皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。
皇太极通过德因泽把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。
在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。
阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了……
第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。努尔哈赤要那齐娅和他回宫，看到那齐娅他就像看到舒尔哈齐一样。那齐娅告诉他，想念一个人不是天天和他在一起，而是永远把他放在心里。
皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤，皇太极痛苦离去。出征路上，努尔哈赤见到了那齐娅，那齐娅不住地提醒努尔哈赤，今天的袁崇焕不是当初的李如柏父子，他不好对付。努尔哈赤笑笑说：明军见了我们的八旗军队都会腿软。那齐娅见他轻敌有了一种不祥的预感。
努尔哈赤准备出发了，临行前努尔哈赤问那齐娅恨不恨自己，自己杀了她的父亲，又辜负了她一辈子。那齐娅凄然地笑笑说：我这一生认识你这样一个男人就没有白活。那齐娅看着自己的儿子阿敏，强忍着悲痛目送他们走远，阿敏终于回头看了看自己的母亲，那齐娅欣慰地笑了。三天后那齐娅病逝。公元1626年，由于努尔哈赤的轻敌，袁崇焕的顽强抵抗，和红衣大炮的威力，使努尔哈赤身受重伤，遭受了自二十五岁起兵以来最为惨重的失败。
皇太极让重伤的努尔哈赤乘船，并让阿敏走陆路。皇太极向努尔哈赤诉说了自己的宏图大志，他不会与自己的兄弟为敌，他真正的敌人是关内的大明朝，他要用父亲留给自己的几十万八旗军队打出自己的江山。努尔哈赤听后，不禁感叹，看来我是应该把王位传给你。皇太极逼迫努尔哈赤下诏处死阿巴亥，以保证阿巴亥不鼓动儿子谋反。这让努尔哈赤十分反感，但已无可奈何，他英雄一世，最终却连自己心爱的女人也保护不了，不禁黯然神伤。
德因泽见到皇太极，她也要像阿巴亥一样为汗王殉葬。德因泽对皇太极说，你可以比你的父亲更伟大，但你不会像你父亲有那么多的好女人一生一世爱他。公元1626年，努尔哈赤去世。四年后皇太极用计使崇祯皇帝杀了袁崇焕，九年后皇太极改国号为清，十八年后清王朝攻进山海关，进入北京。
