努尔哈赤连续十多天守灵不出屋，褚英责怪四大贝勒，如果劝不住汗王就家法处置。四大贝勒劝不住努尔哈赤，褚英要鞭打他们四人。皇太极代替他们受罚，褚英如此报复，几个贝勒都不服，就连五大臣也对他们一向袒护的褚英表示不满。德因泽深夜来探望伤痛中的皇太极，给他敷上祖传的止痛药，酒醉中的皇太极把她当成东哥。
代善请阿巴亥出面劝解努尔哈赤，努尔哈赤依旧不愿离开孟古，阿巴亥只得陪努尔哈赤一起守灵。褚英将代善的粮草划为己有，代善敢怒不敢言，只好去找五大臣。五大臣劝说褚英，褚英与五大臣翻脸，说等到自己即位的时候要与他们算账。五大臣要他说清楚，他们到底做错了什么?褚英大怒，下令把他们抓起来。五大臣一起准备拔剑自刎，他们没有照顾好小姐的宝贝儿子，还惹褚英生气，代善得知赶快让人拦住。
褚英让自己的军队把王宫团团围住。阿巴亥用苦肉计劝动了努尔哈赤，守灵三个月后努尔哈赤终于走出了孟古的房间。努尔哈赤戎马一生，最对不起的就是自己的女人。如今他心爱的女人都离他而去，只剩下阿巴亥一人，他承诺一定要让她过上最好的生活。努尔哈赤深知褚英今天的一切都是佟佳氏用命换来的，他眼睁睁的看着他的劣行，却不能处置他。努尔哈赤已心存戒心，他让代善的正红旗和镶红旗在王宫外二十里待命。
他秘密召见五大臣，问他们褚英还能不能要?五大臣都哽咽着说不出话来。努尔哈赤深知自己最对不起的就是长子褚英，但他所做的一切辜负了他的希望。努尔哈赤此时已经下定决心，废黜这个不争气的儿子。褚英被抓住带到大殿上来，面对着父亲并不下跪，他回忆起往事，仍旧记恨着当初努尔哈赤把他送去当人质，努尔哈赤问他如果他得到了汗位将怎样处置他们。褚英只说顺我者昌，逆我者亡。努尔哈赤大怒，五大臣和四贝勒都为褚英求情，努尔哈赤迟疑了一会儿说：我有太多的理由不杀你，但我把你放出去我的朝廷有危险，我要关你一辈子对你不公平，我只有杀了你，我会把王位留给你母亲另一个儿子。
于是代善成了王位继承人，皇太极心中郁闷整天喝酒。哈达齐劝他要振作，并告诉他侍女中有一个人长得很像东哥。这就是德因泽她确实太像东哥了，皇太极和哈达齐把德因泽找来用心调教，让她不仅行似东哥，她还要神似东哥。为了不让努尔哈赤看到德因泽，他们决定把她送到宫外，这时皇太极对德因泽的感情日渐加深。
代善取代褚英后只一心想要敛财，破坏了财物八旗平分的规矩，皇太极得知后暗自一笑。努尔哈赤召皇太极到阿巴亥的住处，要皇太极照顾好阿巴亥的两个儿子多尔衮和多铎。这两个孩子得到阿巴亥的调教很懂事，深得努尔哈赤喜爱。皇太极有些失落，他想知道多尔衮和阿巴亥到底有多大的志向，如果他们都想要得到大汗的位子，那么皇太极就在宫外迎娶德因泽。
