额亦都、费扬古、扈尔汉正说着努尔哈赤昨天发脾气的事，不料努尔哈赤走来，拿过额亦都手中的刷子帮他刷马。努尔哈赤还拿出酒壶要兄弟们喝酒，一起回忆起在佟家庄的日子。乌拉部贝勒府，布占泰进来，阿巴亥赶快把正在绣的绣球收了起来。布占泰说汉人的绣球是送给情郎的，阿巴亥说那就让你的马做我的情郎吧，我把绣球挂在你的马上。阿巴亥若有所思地说：我真羡慕你的马，它可以天天和你在一起。
孟古在给小皇太极洗澡，哈达齐说皇太极长得像金台吉，勾起了孟古的思乡之情，她想大哥想叶赫。她想带小皇太极回去看看。哈达齐劝说着孟古，让她忘了过去，努尔哈赤在门外静静地听着。孟古要哈达齐回到叶赫去，努尔哈赤在外面听后，很伤心。布占泰来到阿巴亥的房中，布占泰告诉她，自己要是想自保，就必须依靠朝廷，布占泰很不忍地说李如柏喜欢女真姑娘，我要把你送给他。阿巴亥的眼泪模糊了双眼，说道：我能为贝勒爷做点事，我九泉下的娘会高兴的。
努尔哈赤加紧操练新军，出兵乌拉。孟古来找佟佳氏让她劝说努尔哈赤不要攻打乌拉。佟佳氏告诉孟古，努尔哈赤打乌拉不全是因为东哥，他为了使女真各部不再互相残杀，只有统一女真各部，孟古听后拂袖离去。
阿巴亥强颜欢笑，布占泰心存不忍。翌日布占泰突然改变主意，他要带阿巴亥远走高飞。正在这时李如柏突然出现，告诉布占泰，努尔哈赤三天后攻打乌拉，李如柏让他与叶赫结盟。建州军队浴血奋战，乌拉与叶赫的士兵死伤惨重。突然有人来报，李如柏要见努尔哈赤。努见到他，他要求努尔哈赤停止战斗，要布占泰带着他的军队回乌拉去，金台吉带他的军队回叶赫，努尔哈赤愤然离开。
回到建州，他仍旧怒气未消。他对佟佳氏说他的身边出了奸细。佟佳氏去找那齐娅，让那齐娅去找李如柏，那齐娅断然拒绝。努尔哈赤要舒尔哈齐代替他去京城述职，并多带礼品，广交朝臣，让他帮李如柏完成当总兵的心愿，李如柏就不会再阻止女真内部的战争了。舒尔哈齐最终决定为了努尔哈赤，还是要把那齐娅送到李如柏那里。
