阿巴亥尽心竭力地接近布占泰，并且准备随时报答布占泰。布占泰得知，努尔哈赤正在积极备战，终日忐忑不安。阿巴亥不得已按照管家的安排换装待嫁，布占泰被她的美貌震惊了，决定把她留在身边。努尔哈赤突然失踪，佟佳氏派人去找，努尔哈赤化妆成商人来到乌拉部落，找到布占泰，看到努尔哈赤，布占泰并没有惊讶，而是很平静。布占泰说他为了怀念东哥，把那天的新房重新装饰，自己来住，以怀念东哥。努尔哈赤拔出短刀，布占泰从容面对，说我生不能和东哥在一起，死了可以与她做伴，我心满意足。阿巴亥突然闯进，为布占泰求情，努尔哈赤最终放过布占泰。
回到建州努尔哈赤非常生气，与五兄弟比武，被佟佳氏制止。五兄弟问努尔哈赤难道我们不如一个女人重要吗?他们要离开建州被佟佳氏劝住，他们也自认是一时糊涂。那齐娅已经有一个儿子，佟佳氏希望孩子像那齐娅一样聪明，那齐娅则希望他活得简单就好。佟佳氏让那齐娅去劝说努尔哈赤，让他从痛苦中解脱出来，那齐娅深感为难。
努尔哈赤正在看着地图，把乌拉部落用笔画上。佟佳氏走进来给努尔哈赤送参汤，她默默地跪在地上，并不惊动努尔哈赤。努察觉到，转过头问佟佳氏这是干什么。佟佳氏平静地说：为了东哥的事你惩罚我吧。不要再怪罪五兄弟，没有我的同意，他们是没有权利让东哥走的。不要恨五兄弟，如果当时不让东哥走我们都得死。
努尔哈赤笑道：你们怕死，就让东哥死。佟佳氏很恼火地对努尔哈赤说：难道一个东哥比你的结拜兄弟和结发妻子都重要吗?努尔哈赤反驳道：你们得到了很多，可东哥得到了什么?要不是念在佟家庄的情分上，你们也活不到今天!努尔哈赤拿起一个茶杯扔在地上，茶杯碎了划破了佟佳氏的脸，努尔哈赤这才感到对不起她，赶快给她擦去血迹，两人相拥，努尔哈赤掉了英雄泪……
额亦都、费扬古、扈尔汉正说着努尔哈赤昨天发脾气的事，不料努尔哈赤走来，拿过额亦都手中的刷子帮他刷马。努尔哈赤还拿出酒壶要兄弟们喝酒，一起回忆起在佟家庄的日子。乌拉部贝勒府，布占泰进来，阿巴亥赶快把正在绣的绣球收了起来。布占泰说汉人的绣球是送给情郎的，阿巴亥说那就让你的马做我的情郎吧，我把绣球挂在你的马上。阿巴亥若有所思地说：我真羡慕你的马，它可以天天和你在一起。
孟古在给小皇太极洗澡，哈达齐说皇太极长得像金台吉，勾起了孟古的思乡之情，她想大哥想叶赫。她想带小皇太极回去看看。哈达齐劝说着孟古，让她忘了过去，努尔哈赤在门外静静地听着。孟古要哈达齐回到叶赫去，努尔哈赤在外面听后，很伤心。布占泰来到阿巴亥的房中，布占泰告诉她，自己要是想自保，就必须依靠朝廷，布占泰很不忍地说李如柏喜欢女真姑娘，我要把你送给他。阿巴亥的眼泪模糊了双眼，说道：我能为贝勒爷做点事，我九泉下的娘会高兴的。
努尔哈赤加紧操练新军，出兵乌拉。孟古来找佟佳氏让她劝说努尔哈赤不要攻打乌拉。佟佳氏告诉孟古，努尔哈赤打乌拉不全是因为东哥，他为了使女真各部不再互相残杀，只有统一女真各部，孟古听后拂袖离去。
阿巴亥强颜欢笑，布占泰心存不忍。翌日布占泰突然改变主意，他要带阿巴亥远走高飞。正在这时李如柏突然出现，告诉布占泰，努尔哈赤三天后攻打乌拉，李如柏让他与叶赫结盟。建州军队浴血奋战，乌拉与叶赫的士兵死伤惨重。突然有人来报，李如柏要见努尔哈赤。努见到他，他要求努尔哈赤停止战斗，要布占泰带着他的军队回乌拉去，金台吉带他的军队回叶赫，努尔哈赤愤然离开。
回到建州，他仍旧怒气未消。他对佟佳氏说他的身边出了奸细。佟佳氏去找那齐娅，让那齐娅去找李如柏，那齐娅断然拒绝。努尔哈赤要舒尔哈齐代替他去京城述职，并多带礼品，广交朝臣，让他帮李如柏完成当总兵的心愿，李如柏就不会再阻止女真内部的战争了。舒尔哈齐最终决定为了努尔哈赤，还是要把那齐娅送到李如柏那里。
