皇太极正在郁闷，忽然接到密报，明朝军队在山海关外加固宁远城，派重兵镇守，守城将军叫袁崇焕。皇太极感到机会来了。皇太极很重视这件事，同几个兄弟交流，但代善、阿敏、莽古尔泰反应冷淡，以为皇太极是为了太子之位，想引起父王的注意。
皇太极通过德因泽把进攻宁远城的奏折交给了努尔哈赤。他想促使父亲亲自进攻宁远城。努尔哈赤突然出现在大殿上，皇太极对军情的分析他十分肯定，皇太极要求自己带兵出征，努尔哈赤拒绝，他要亲自去攻打宁远。
在多尔衮和多铎的请求下，努尔哈赤把阿巴亥接了回来。夜深了，努尔哈赤让阿巴亥陪他散步，走到佟佳氏房间，他回想起当年的情景，十分感慨：当年我们多年轻呀，那时孟古还是个孩子。
阿巴亥求努尔哈赤保住他们母子性命，努尔哈赤说只有一个办法，那就是让多尔衮继承王位，可是现在已经物是人非了……
第二天努尔哈赤带着几个儿子和五大臣一起出征。行军到了李成梁父子的庄园，努尔哈赤、阿敏和皇太极走了进去，见到了那齐娅。努尔哈赤要那齐娅和他回宫，看到那齐娅他就像看到舒尔哈齐一样。那齐娅告诉他，想念一个人不是天天和他在一起，而是永远把他放在心里。
皇太极夜里来见德因泽，德因泽告诉皇太极自己已经爱上了努尔哈赤，皇太极痛苦离去。出征路上，努尔哈赤见到了那齐娅，那齐娅不住地提醒努尔哈赤，今天的袁崇焕不是当初的李如柏父子，他不好对付。努尔哈赤笑笑说：明军见了我们的八旗军队都会腿软。那齐娅见他轻敌有了一种不祥的预感。
