朱美云放过了高扬，陆玫带她回家。张天虎不明白季云天的意思，他打算先下手为强，渡边派王群去行动。赵非想带上孟香兰一起参加季云天的堂会，她爽快答应下来。朱美云多年来以那把狙击步枪为伴，陆玫的安慰让她心里好受许多。
季云天七十大寿如期而至，渡边和王群等人被谅在一旁，王群已经安排好杀手潜伏起来。高扬和陆玫来到季家后院，那里已经搭好戏台，季云天请众人过来只是想表明心迹，他不在乎外人的说法，王群安排的刺客一枪打中季云天的头部，季云天中枪倒地。渡边没能找到小和尚，孟香兰掩护朱美云离开。
孟香兰被日本人抓起来，朱美云看到后匆忙赶过去，特务在途中被杀死，孟香兰和戏子都被救出来。孟香兰想加入陆玫的队伍，她多年来一心想杀日本人，陆玫答应下来。季云天死后，青帮势力分配到张天虎和赵天龙手上，渡边想拉拢赵天龙。王群派人将赵非抓起来，主要是想威胁赵天龙。渡边找赵天龙亮明态度，他想让他在一个星期内找到小和尚。
季云天临死前放手小和尚的举动足以证明他不是汉奸，叶三也想救出赵非，陆玫和他提出交换意见。高扬清楚目前的处境，陆玫希望他能协助救出赵非，高扬愿意帮忙。孟香兰模仿渡边的口音给王群打去电话，王群上当了，赵非被高扬等到成功救出。
叶三将赵非的情况汇报给赵天龙，渡边指责王群，王群坚持称那电话是他打的，还猜想赵天龙可能救出了赵非，渡边判断是共产党地下组织所为，代号为毛脚女婿的特务一直在待命，渡边让王群通知他动起来。高扬通过俄罗斯女人娜塔莎弄到一部电台，她想等军统派人到达上海时一网打尽，高扬对她更加怀疑，渡边想提前收网，他指责娜塔莎的盲目行动。
渡边派王群去永安里15号抓人，那是共产党的地下联络站，都是娜塔莎提供的情报，佐田不理解王群为何会重复发问。王群率人突袭了永安里15号，屋里没人，他们抓走了看门的老黄，王群命人埋伏起来。华严寺的小和尚惠可被人一刀毙命，高扬等人发现后被巡捕房的人抓走，赵天龙知道赵非被抓后救出他们，高扬对他的相救表示感谢，赵天龙对赵非并不担心，他劝他遇事多和几人商量。
赵天龙派叶三暗中保护赵非，相互有个照应。高扬等人来到老黄那里时发现特务，特务被全部打死，赵非带他们去了自己家里空闲的别墅，朱美云指责高扬是内奸，陆攻相信高扬，她劝朱美云要以大局为重，高扬答应会给他们一个交待。高扬约见娜塔莎，他清楚周围都在监控之中，娜塔莎的身份已被识别。
娜塔莎否认她的代号是毛脚女婿，她也不清楚是谁，高扬开枪打死监视的特务，娜塔莎为救他而死，死前她表示歉意。老黄在监狱中被折磨，王群没想到他始终没开口，渡边让人将他扔到大街上。王群向渡边汇报说毛脚女婿杀死了小和尚，渡边怀疑毛脚女婿私吞地图。巡捕房发现黄站长的尸首，朱美云十分生气，她拿枪质问高扬。
高扬向陆玫说起杀死小和尚的内奸就是军统的内奸毛脚女婿，他基本上可以确定他的身份，高扬想抓毛脚女婿来洗清自己的冤屈。高扬被重庆方面怀疑，他陷入两难境地。高扬找到毛脚女婿潘大叶，他承认自己的身份，高扬知道小和尚是他杀死的，勒死小和尚的手法是军统惯用的，潘大叶见情况不怪急忙逃走。
高扬不想让共产党掺合军统内部的事情，陆玫得知潘大叶要和张天虎交易，张天虎派人去打探王群的口风。高扬找赵天龙帮忙，赵天龙了解情况后阻止张天虎前往交易地点。潘大叶见到叶三和赵非后被控制起来，潘大叶身上的袈裟被缴获，高扬不想杀王四，在他脸上留下记号后离开。
