渡边无法将史密斯带出租界,于是把那个密码箱从梅机关转移到了租界内的76号,欲让史密斯在租界里把这个密码箱打开。陈晓蓉被毁容后,秋子成功的接近了弗兰克,日本人从而也知道了史密斯就在弗兰克的手里。弗兰克那边也没闲着,他一直在打听那个密码箱的下落,当他从买通的76号特务得知了那个密码箱就在租界。史密斯在一个偶然的机会终于逃出了工部局的大楼,可他一出来就被日本特务和76号跟上了。一心追捕史密斯的王群并不知道,看管密码箱的两个特务已经被弗兰克买通了。
一番周折之后,王群和秋子终于抓到了“史密斯”并把他带进了自己的76号,弗兰克也如愿以偿地拿到了那个密码箱,把密码箱带进了自己的工部局大楼,当然王群抓回来的“史密斯”仅仅是一个替身,而弗兰克带回来的包裹里也没有什么密码箱,只是一块青砖。陈晓蓉和小野这对异国情人各怀心腹事,小野想利用陈晓蓉把小分队引出来一网打尽,陈晓蓉也明白小野的用心,她把小野引到自己的家中,让朱美云狙杀了对方,自己也牺牲了……