香港的情报机构办公室，夏云在罗军那里看到了那几张宋小涛和裸体女人的照片。夏云惊愕之余，表示这一定是敌人的阴谋陷害。罗军告诉她，台湾方面对我方人员无所不用其极，组织上是绝对信任宋小涛的，并会做出相应安排。夏云这才平静下来。
广州，周大年找到宋涛，说局领导委托自己转达从香港过来的情报，宋小涛与裸体女人一起的照片已经传过来。宋涛不屑地表示自己绝对不相信儿子会有如此行径。周大年表示，上级领导也不相信，但领导对宋涛为梁华全的事情写的“万言书”却非常愤怒，要宋涛多加小心。
香港，被唐昌裕放出来的宋小涛回到自己的工作单位，立即向领导人罗军汇报了自己被绑架、勒索的全部经过。罗军肯定了宋小涛的坚定态度，并绝对信任他。但考虑到宋小涛身份已经暴露，并被台湾方面盯上，处境危险，便决定将罗军夫妇送回大陆。
宋小涛回到家里，同样也向夏云坦诚地说明了全部过程。夏云也表示对宋小涛的信任，这让宋小涛十分感动。不过夏云对宋小涛的安全仍然十分担心。即将回到大陆和女儿团聚也让夫妻俩很高兴，他们商议回去之前为女儿买一个礼物。夏云坚决反对宋小涛出门，宋小涛却认为特务不敢轻举妄动。最后宋小涛做出让步，留在家里。
夏云独自来到一家玩具店给女儿买玩具，被台湾特务盯梢。夏云发现后企图摆脱，但台湾特务索性直接面对夏云，并威胁说如果宋小涛不合作，他们夫妻二人的生命都有危险。夏云勇敢地怒斥和拒绝。
台湾，梁婷婷在冯友恒的安排下开始了特务训练。在一间房间，他让梁婷婷和几个相似年龄的男女青年一起在规定时间组装手枪。梁婷婷没能按时完成，冯友恒严厉地惩罚她在大雨中跑圈。其后，浑身湿透，流着眼泪的梁婷婷被要求一切重新开始。
香港的咖啡馆，线人陈威廉向唐昌裕转达宋小涛的口信，说他已经同意合作，并传来第一次情报。唐昌裕将信将疑，但还是向陈威廉支付了一笔费用。
罗军来到宋小涛夫妇住地，亲自安排他们的返回计划。罗军分析，台湾方面是因为近期在大陆遭受严重挫败，急于对我实施报复才盯上了罗军。为确保安全，他要宋小涛夫妇以参加去澳大利亚的度假旅行团为掩护，秘密返回大陆。
宋小涛夫妇公开来到一家旅行社，订购了去墨尔本的机票。跟踪特务随后而至，在旅行社查证了宋小涛夫妇的目的地。
