台湾，冯友恒通过幻灯片指导梁婷婷辨认和记忆大陆所使用的人民币和各种供应票证，并熟悉购买食品的过程。这个枯燥和有些难以理解的程序让梁婷婷难以集中精力，但冯友恒却一如既往地严厉。
广州，夏云伤癒之后第一次回到家中，宋涛问及宋小涛的情况，夏云强忍悲痛加以隐瞒。宋涛说目前自己已经离开反特工作，并问夏云的工作安排。夏云告诉他组织上已经决定她给省委书记林然做机要秘书。夏云回到自己房间，看着熟睡的女儿佳佳，将从香港带回的玩具放在女儿枕头旁边，不禁潸然泪下。
夏云到林然的办公室报到。林然对她的情况非常熟悉，并主动提起宋涛写给他的万言书，认为宋涛的直言表明他是一个坚持原则的好同志，但这件事对宋涛的影响很大，自己对宋涛的保护也非常有限，只能是让他去326厂工作。同时，林然还同意夏云对宋涛隐瞒宋小涛死讯的做法。林然也告知，自己已经接到中央调令去北京的公安部工作。林然征求夏云的意见，是否愿意跟自己一起去北京。夏云吃惊之余，明确表示想留在广州，照顾公公宋涛和女儿，同时要求到市公安局工作，和台湾特务直接打交道，因为现在她心里充满仇恨。林然表示理解，同意安排夏云去公安局。但他特意提醒夏云，真正的战士不能只靠仇恨支配自己，而是要有更高的理想，更清醒的理性判断。
梁婷婷的训练继续着。冯友恒让她带上手枪和一支藏有情报的钢笔，穿过假想的共党控制区。梁婷婷在一个假设的食品店接头时被发现，遭到追捕，她最终扔掉身上的所有东西摆脱追捕，把钢笔带给了在另一约定地点前来接应的冯友恒。面对有些得意的梁婷婷，冯友恒告诉她，间谍身上最宝贵的东西是情报，最危险的东西也是情报。面对危机首先应该藏匿甚至扔掉身上的情报，而不是不顾一切地带在身上。间谍如果不能首先学会保护自己，那就一事无成。 广州机场的停机坪，夏云前来送别林然。林然再次叮嘱夏云。夏云对林然为自己工作的安排表示感激，并对没有随其去北京表示歉疚。林然大度地安慰她。夏云感动地表示一定会努力工作。
临别之际，林然谈及宋涛、夏云父母与自己的战友友情，感叹夏云一家为国家作出的牺牲，夏云的妹妹夏雨被国民党特务在解放前夕绑架，至今下落不明。自己本来答应夏云的父母照顾夏云，现在虽然已去北京，仍然会遵守承诺。夏云挥泪和林然告别。
