在公安局里，汪卫明和夏云很亲热地见面了。汪卫明汇报一切顺利，那个女人已经离开广州回香港，自己亲自送她上的火车。女人留下的联络方式，是在火车站候车室留言牌上写给十三舅的留言纸条，第一次是在这个星期天，然后两天一次。夏云分析，从时间密度和方式来看，接下来台湾方面的任务很可能时间比较紧，而且从留言纸条这种单向方式看，十三舅可能只是一个“搬运工”。她要求汪卫明千万不要轻举妄动，尝试突破单向联系的规则，自己会派人立即监视候车室的留言牌。夏云并说，自己已经联系过福建的公安局，他们查找的结果是当地根本没有梁婷婷和哥哥的信息，估计二人身份是伪造，因此，汪卫明对梁婷婷的怀疑是正确的，要汪卫明一定小心，因为他见过梁婷婷。
香港咖啡馆，冯友恒在店内与陈威廉闲聊，关注着街边露天座位上的唐昌裕和返回香港的女人。等女人走后，冯友恒来到唐昌裕跟前。唐昌裕汇报一切正常，十三舅应该没有问题。冯友恒松了口气，随即在一张咖啡馆的便笺纸上写下一段文字，让唐昌裕安排在晚上10点的电台节目中准时播出，有限唤醒黑熊。冯友恒离去后，唐昌裕思索片刻，在冯友恒留下的纸条上添加修改起来，并阴险地一笑。
几天后，候车室留言板前，一个男人在上面留下纸条以后离开。在一旁监视的吴克看清那是留给十三舅的字条，立即和陶锦跟踪而去。最后发现那个男人进入了小街边上的一家木材加工店。
星期天。杨影正在家里弹钢琴，电话响起以后，孔志国接过电话，却吃惊地发现电话那边只有哭声，然后才听见梁婷婷哭着问他：你能否来看看我?孔志国装模作样说了几句以后挂断电话，对杨影谎称单位有事情，然后出了家门。
公安局里，一个市委统战部的人找到局长彭光勇，说对台广播电台来本市采访了解成功改造的台湾特务的事迹，看上了几年前投诚的梁华全，并展示有关文字稿件，询问公安局对此的意见。彭光勇看了看那些文字，立即痛快地给予肯定答复。并说台湾方面一直宣称梁华全已经被我们枪毙了，现在正好戳穿其谎言。
星期天的幼儿园空空荡荡。孔志国一进梁婷婷的宿舍，梁婷婷便哭着倒入他的怀中。孔志国甚至有些不知所措，急忙关切询问。梁婷婷哭着说，她得到消息自己唯一的哥哥已经去世，自己再也没有亲人了，心中的悲苦伤感无人可以倾述。孔志国百感交集，连忙耐心抚慰。
晚上的孔志国家里，梁婷婷和孔志国依偎在客厅的沙发里。因为杨影即将回家了，孔志国感觉十分伤感，说希望能够永远与梁婷婷在一起，但这辈子也许不能如愿了。梁婷婷也有些伤感，含着眼泪极力劝慰着。最后梁婷婷突然说，自己也许能找到一个办法，让两人离开这里厮守一生。孔志国的回答只是一丝苦笑，因为他并不相信。
汪卫明从候车室留言板前经过，搜寻之后，并未发现留给自己的纸条，失望而去。
公安局里，画师完成了合成画像交给夏云。夏云看后相当疑惑。汪卫明回到局里，说留言牌上已经一周没有动静了，不知道发生了什么。夏云认为这大概是黎明前的寂静。然后她将合成画像展示给了汪卫明，问他这人像谁。汪卫明立即说像梁婷婷。夏云说，不过此画像是经过画师合成的，恐怕不足为凭。汪卫明提醒她，梁婷婷所在的位置对于特务来说倒是十分有利，可以通过老师与家长的关系，和省委省政府各个层面的人打交道。夏云觉得汪卫明的看法很有道理，但认为如果真是这样，汪卫明就危险了，一旦接头就可能暴露。汪卫明倒表现得无所畏惧。
孔志国这天在办公室里拆开面前的一摞信件，其中一封信的照片立即让他惊恐万状。
宋涛和佳佳终于从海南岛回到家里，夏云得知赵志强已经病癒正在恢复，不由相当感慨。宋涛讲述着赵志强的凄惨状态，更是牢骚满腹，忿忿不平。夏云只好尽力安慰，同时也担心宋涛在外面会说什么出格的话。夏云并说梁华全曾经来过电话，说想见宋涛，而且说那天是他女儿生日，自己和他女儿很相象。夏云认为梁华全是在暗示什么，宋涛一听，便说这个老特务又在卖关子，并不在意，而是仍然对赵志强的遭遇抱怨不已。
晚上，孔志国悄悄来到梁婷婷宿舍，将自己收到的照片展示给梁婷婷，说不知道是谁想勒索自己。那是他和梁婷婷在一起很亲热的照片。梁婷婷终于承认自己是台湾特务，并且知道寄照片的事情。孔志国一听惊恐不已，叫苦不迭地责骂梁婷婷是在陷害自己。梁婷婷却委屈地哭诉，自己一直是真心喜欢孔志国的。如果孔志国愿意帮忙，那么就可能离开广州一起到国外生活。当然如果孔志国要去自首揭发，自己也决无怨言。孔志国小心翼翼地询问怎么帮忙，梁婷婷说她也不知道。她希望孔志国好好想想，也许这是他们永远在一起的唯一机会。
广州的黄花岗烈士墓。冯友恒和梁婷婷在这里第一次接头。二人几年之后再次相见，都不由得感慨万千。冯友恒告知，此次任务的目标是窃取岛国外交特使与中共建交密谈的详情，以便台湾当局做出相应对策。梁婷婷对这样的任务感到几分疑惑，认为台湾方面对此事大动干戈实在有些难以理解。冯友恒说国民党走下坡路，在外交上的失败感和个中酸楚是年轻人无法理解的。梁婷婷汇报已经找到可以接近会谈的人选，随时可以安放窃听装置，并和老万合作已经让孔志国就范。冯友恒闻言大惊，说自己并没有让梁婷婷直接参与行动的意思。梁婷婷说香港过来的指令就是如此。冯友恒这才明白，唐昌裕暗中违背了自己的意愿，并再次表示他对梁婷婷发自内心的关爱，恨不得永远不唤醒她，让她在大陆平静生活一辈子。梁婷婷问任务完成后是否可以带孔志国一起撤出。冯友恒对这样的问题略有感觉，但他不置可否。
这天黄昏，吴克开车顺便送孔志国回家。孔志国下车后梁婷婷突然出现了，这让孔志国又惊又喜。梁婷婷把孔志国拉到路边隐蔽处，把窃听器纸包放进了孔志国的手提包，说一切都已妥当，只须按照事先交代的程序安放就行。安放时机离谈判正式开始的时间越近就越安全。见孔志国有些慌乱，梁婷婷温柔地安慰他，说此事一完两人就可离开，并且自己会随时保护他的。
第二天下午，市内一个深宅大院门外，夏云和孔志国在这里等候岛国外交特使的到来。孔志国说这个地点的保安有部队负责，为什么还要夏云来执行相同的任务。夏云笑着说你哪儿懂我们和军队的区别。这时候在警车引导下，一辆窗帘密闭的轿车驶进院子，孔志国跟着轿车跑过去。
大宅内的一间会议室里，孔志国悄悄进来，他戴上手套惊慌地将窃听器启动，安放在会议桌下面。这时候突然有两个女服务员进来摆放茶杯，孔志国屏息躲在桌子下，等服务员出去后连忙钻出来，整理好桌布，匆匆离开。
火车站候车室，陶锦来到留言牌前与一个监视的便衣警察换岗，公安低声抱怨在此地已经白白耗了一个星期的时间和精力，不知是否有用。陶锦告知决不能松懈，夏云已经到了谈判地点亲自坐镇，不能让特务得逞。那个警察走后，老万出现在候车室，来到留言板上留下纸条以后却并不离去，而是坐在了一个角落里。这立即引起陶锦的高度重视。汪卫明进来，查看留言条后取下就往外走，这时候一直等候的老万急忙追了上去。一旁监视的陶锦也尾随而去。
