医院病房，遭受老古打击的那个社员并没有死去，正在进行抢救，不过依然处于深度昏迷之中。汪卫明和陶锦向医生询问情况，医生认为那个社员并未脱离危险，是否能存活或讲话，还很难确定。医生提供了社员头部的X光片，显示是被人用钝器击中。
吴克和其他公安在小侯带领下来到甘蔗地查看现场，却无法找到凶器。最后，在甘蔗地不远的一个水塘里，吴克等人终于捞出了行凶的锄头。
香港咖啡馆，陈威廉告诉罗军，听说台湾方面要派一个四重奏小组去广州，带一个货物回来。罗军支付给陈威廉一笔钱，并询问说自己听到风声，冯友恒已经来到香港，陈威廉表示无法证实此事。
冯友恒和唐昌裕见面，冯友恒告诉唐昌裕，台湾方面接到老古的发报，江晓琴和老古的情况紧急，这次派四重奏小组去广州取回笔记本的行动只许成功不许失败，并说上峰已经把自己骂得狗血淋头。唐昌裕问有无备用方案，冯友恒顾左右而言他。
公安局技术处，技术员向汪卫明证实，水塘里发现的锄头和社员头部的骨头伤痕吻合，但锄头因为在水中浸泡，已经找不到任何痕迹。
汪卫明找到夏云，告诉她通过调查，社员被害案并无钱财债务或复仇之类的作案动机。夏云因此做出判断，此案一定仍然与理发匠被杀相关，理发匠也许不是特务，而是和这个社员一样，只是看到了不该看到的事情或人。至于到底是怎么回事，只有期望那个社员能够活下来，并开口说话。汪卫明玩笑说，自己的工作再一次和夏云密不可分，也许真到了应该进一步深化二人关系的时候，这样更能保证合作的成功。夏云笑着说也许汪卫明正好把逻辑搞反了，合作成功才能促进二人关系，所以汪卫明应该把精力多放在工作上。
黄昏的公园湖边，梁婷婷和海军军官在一起约会。军官小潘是海军医院的一名军医。小潘询问梁婷婷的家庭背景，梁婷婷说自己的父母都是贫苦渔民，而且已经死了，是哥哥供养自己考上了师范学校，毕业后来到广州工作。小潘有些不安地承认，自己家里是马来西亚华侨，解放初就与父母一起回国参加建设，现在有很多海外关系，所以虽然是海军，也只能在岸上工作，上不了一线保卫祖国。梁婷婷不以为然地说，既然现在你是海军军官，那政治上就是可以信任了。梁婷婷拿出一个手抄歌本，轻轻地唱起了苏联歌曲《山楂树》，小潘紧张地提醒说现在正在是批判苏修，唱这样的歌曲搞不好会惹来麻烦。
公安局二处的办公室，陶锦一个人在桌子上画一张房间平面图。吴克不解地询问，陶锦让吴克别打岔。吴克开玩笑说，陶锦是不是在考虑结婚用的新房，陶锦似乎完全无心理会吴克的调侃。吴克知趣地告辞，说自己要去边境口岸照顾音乐家们了。
夏云和陶锦来到唱片社，了解香港四重奏小组在这里录制唱片的日程，以及乐队成员的艺术背景和经历。唱片社的日程安排上，包括杨影与四重奏小组的小提琴手合作贝多芬奏鸣曲的项目。
回公安局的路上，夏云和陶锦讨论，四重奏小组中的小提琴手具有台湾背景，而与之合作的杨影因为演出东奔西跑，具有传递情报的客观条件。因此这两个人都应该作为重点。陶锦提出，夏云和孔志国是老同学，可以通过孔志国侧面了解一些杨影的情况。夏云觉得可行。途中陶锦突然想到了什么要求停车，然后在车上画出一张草图。她兴奋地告诉夏云，自己那天在老古家查看之后，对老古家的房屋结构一直存在疑虑，现在终于想明白了，老古家一定有一个密室，是墙壁夹层。夏云忍不住夸奖陶锦的细致。夏云立即下车来到一个单位借用电话，将此发现通知汪卫明，并要汪卫明严格保密，包括对当地派出所，等待自己前来会合，然后立即突袭老古家。
郊区码头，汪卫明率领几个警察冲上老古的船，却发现老古已经不见踪影。
老古家里，夏云和陶锦搜索，发现了墙壁里的夹层。在夹层中找到了老古藏匿的电台，以及被烧掉的密码。汪卫明来到这里和夏云汇合，汪卫明分析老古一定是知道了社员没有死亡，感觉到自己即将暴露才逃跑的。这时候一个警察发现房梁上似乎有血迹。汪卫明将血迹取下让带回化验，如果证实血迹与理发匠血型相同，那么老古家就是杀人的第一现场。
罗湖口岸，在吴克等人秘密监视下，香港的四重奏小组顺利过关入境。
公安局，汪卫明匆匆来报，血迹鉴定结果证实，老古家里发现的血迹与理发匠血型吻合，老古是杀人者无疑。夏云分析，从孙敏到理发匠，再到社员，都与老古有关。老古肯定是“骆驼”。此次老古消失，连密码本也烧掉了，很可能一去不复返，现在只剩下一个笨办法，就是在各地通缉老古。然后夏云还是忍不住抱怨汪卫明太过大意，如此关键的人物居然在采取措施监视之后都脱钩了，实在说不过去。汪卫明辩解说，责任并不全在自己，老古和孙敏的事情属于反特工作，自己只是从刑事案件角度入手。夏云对汪卫明的辩解嗤之以鼻，说彭局长早就宣布两案并案调查。
公安局的审讯室，夏云审问小侯。面对夏云提出的种种指控，小侯逐一否认，态度十分强硬。由于尚无证据，夏云显得有些奈何不得。本来等候在外面的汪卫明终于按捺不住地冲进审讯室，告诉小侯受伤的社员已经说话了，证词对小侯非常不利。小侯仍然狡辩，说那个社员完全是诬告，坚持不吐一字。夏云让人把小侯带走了。汪卫明因为无计可施而显得激动暴躁起来，夏云却很冷静，分析说只要抓住了老古，到时候就不怕小侯不招。
吴克向夏云汇报，四重奏小组入住宾馆后，除了杨影前去看望以外，所有人都并未与外界发生任何接触，甚至没有电话往来;所有成员的房间都经过检查，也没有可疑之处。
上午，四重奏小组从宾馆出来，上车前往唱片社，陶锦和公安人员紧紧跟踪。
孔志国一人在家里，夏云的来到让孔志国略有些惊讶。夏云表明自己是来了解杨影和香港四重奏小组合作事宜，并问交际处是否插手此事。孔志国说交际处只是有歌舞团和唱片社的备案，并问夏云是不是怀疑杨影有问题。夏云否认，但问杨影与四重奏成员过去有无交往，孔志国承认杨影前些年去香港演出，与有台湾背景的小提琴手有过合作，后来也偶尔有过信件往来。不过孔志国却坚信杨影本人绝不会有问题。夏云最后问起孔志国目前的家庭生活，孔志国心灰意冷地表示，自己已经决定平静度日，和杨影尽量修复关系，过去对梁婷婷是一厢情愿，细想起来像梁婷婷这样的姑娘不应该真正爱上自己，而且自己也实在没有理由耽误人家的前途。夏云觉得孔志国总算想明白了。孔志国表示经过此次风波，杨影也有所改变，二人日子勉强可以过下去了。
唱片社录音棚，四重奏小组专心致志录音完毕以后，全体人员又一起上车返回宾馆了。车上，小提琴手告诉另外三人，说自己回到宾馆要和一个亲戚见面。
宾馆大堂，梁婷婷和小潘正等待小提琴手的回来。梁婷婷犹豫地说自己恐怕不应该在工作时间请假在此陪小潘，两人之间的关系还不到那一步。小潘却说，和海外亲戚见面，需要有一个旁观证人，以免今后说不清楚。四重奏小组回到了宾馆，小提琴手没有和另外三个人一起上楼，而是朝他们走来。小提琴手和小潘很亲热地寒暄以后，小潘介绍梁婷婷是自己的女友，小提琴手随即便赞叹梁婷婷美貌，并邀请梁婷婷和小潘一起来听音乐会。盯梢的陶锦远远监视。
某小镇简陋的长途汽车站，刚刚下车的王柏石偶然发现了张贴在墙上的追捕老古的通缉令。
