广州。一个中年台湾特务和一个女特务在跨河大桥的中央接头，交换手中夹带着情报的报纸。交换完毕，却发现大桥两端已经被数名警察围堵。两人束手就擒。
北京。一辆挂着军车牌照的吉普车停在一家粮店门外的街道上，一个胖胖的军人刚扛着一袋粮食出来，几个便衣警察便一拥而上，将胖军人按倒在地，口袋里的面粉撒了一地。胖军人挣扎地大叫，说自己是首长的厨师，警察们不由分说地将其铐走了。
上海。一个相当高级的招待所，一群警察持枪冲上楼梯。招待所套房内的大客厅里，女服务员正在给一个首长倒水，并询问是否还有其他吩咐，正在看文件的首长头也没抬地挥挥手让其离开。女服务员刚一出门，便被拥上来的警察抓获。她手里的暖水瓶怦然落地，摔碎了。
重庆。某兵工厂的会议室里，一个男人站在一幅坦克设计图纸前面，正在向与会者介绍设计情况。几个便衣警察走进来打断了他，不由分说地将其带走了。会议室的人们面面相觑，愕然无语。
广州。梁华全正在一个房间里烧密码本等重要文件，公安局二处处长宋涛带着副处长周大年等人破门而入抓捕，梁华全显得相当镇静。
市公安局的审讯室，周大年审讯梁华全，梁华全始终沉默不语，周大年恼怒地痛骂一顿之后，来到正在另一个房间观察审问过程的宋涛身边。周大年因为审讯难以取得进展而愤怒不已，但宋涛却冷静地说，梁华全肯定是一个非常重要的情报人员，我们有得是时间，需要耐心做工作。在对待梁华全的审问方式上二人发生了争执。
公安局开会讨论梁华全的问题，会上多数人认为梁华全罪大恶极，并顽固不化应该枪毙以震慑敌特，宋涛对此坚决反对，认为梁华全的价值巨大，并有争取其投诚的空间。宋涛会上言辞激烈，且多有可以被认为是“右派言论”的地方。参会的一个主要领导当即就对宋涛的言论严加驳斥，并决定处决梁华全。宋涛坚持自己的意见，并表示一定要上书更高领导。
香港的情报机构办公室，夏云在罗军那里看到了那几张宋小涛和裸体女人的照片。夏云惊愕之余，表示这一定是敌人的阴谋陷害。罗军告诉她，台湾方面对我方人员无所不用其极，组织上是绝对信任宋小涛的，并会做出相应安排。夏云这才平静下来。
广州，周大年找到宋涛，说局领导委托自己转达从香港过来的情报，宋小涛与裸体女人一起的照片已经传过来。宋涛不屑地表示自己绝对不相信儿子会有如此行径。周大年表示，上级领导也不相信，但领导对宋涛为梁华全的事情写的“万言书”却非常愤怒，要宋涛多加小心。
数风流人物剧照
香港，被唐昌裕放出来的宋小涛回到自己的工作单位，立即向领导人罗军汇报了自己被绑架、勒索的全部经过。罗军肯定了宋小涛的坚定态度，并绝对信任他。但考虑到宋小涛身份已经暴露，并被台湾方面盯上，处境危险，便决定将罗军夫妇送回大陆。
宋小涛回到家里，同样也向夏云坦诚地说明了全部过程。夏云也表示对宋小涛的信任，这让宋小涛十分感动。不过夏云对宋小涛的安全仍然十分担心。即将回到大陆和女儿团聚也让夫妻俩很高兴，他们商议回去之前为女儿买一个礼物。夏云坚决反对宋小涛出门，宋小涛却认为特务不敢轻举妄动。最后宋小涛做出让步，留在家里。
夏云独自来到一家玩具店给女儿买玩具，被台湾特务盯梢。夏云发现后企图摆脱，但台湾特务索性直接面对夏云，并威胁说如果宋小涛不合作，他们夫妻二人的生命都有危险。夏云勇敢地怒斥和拒绝。
台湾，梁婷婷在冯友恒的安排下开始了特务训练。在一间房间，他让梁婷婷和几个相似年龄的男女青年一起在规定时间组装手枪。梁婷婷没能按时完成，冯友恒严厉地惩罚她在大雨中跑圈。其后，浑身湿透，流着眼泪的梁婷婷被要求一切重新开始。
香港的咖啡馆，线人陈威廉向唐昌裕转达宋小涛的口信，说他已经同意合作，并传来第一次情报。唐昌裕将信将疑，但还是向陈威廉支付了一笔费用。
罗军来到宋小涛夫妇住地，亲自安排他们的返回计划。罗军分析，台湾方面是因为近期在大陆遭受严重挫败，急于对我实施报复才盯上了罗军。为确保安全，他要宋小涛夫妇以参加去澳大利亚的度假旅行团为掩护，秘密返回大陆。
宋小涛夫妇公开来到一家旅行社，订购了去墨尔本的机票。跟踪特务随后而至，在旅行社查证了宋小涛夫妇的目的地。
台湾，冯友恒通过幻灯片指导梁婷婷辨认和记忆大陆所使用的人民币和各种供应票证，并熟悉购买食品的过程。这个枯燥和有些难以理解的程序让梁婷婷难以集中精力，但冯友恒却一如既往地严厉。
广州，夏云伤癒之后第一次回到家中，宋涛问及宋小涛的情况，夏云强忍悲痛加以隐瞒。宋涛说目前自己已经离开反特工作，并问夏云的工作安排。夏云告诉他组织上已经决定她给省委书记林然做机要秘书。夏云回到自己房间，看着熟睡的女儿佳佳，将从香港带回的玩具放在女儿枕头旁边，不禁潸然泪下。
夏云到林然的办公室报到。林然对她的情况非常熟悉，并主动提起宋涛写给他的万言书，认为宋涛的直言表明他是一个坚持原则的好同志，但这件事对宋涛的影响很大，自己对宋涛的保护也非常有限，只能是让他去326厂工作。同时，林然还同意夏云对宋涛隐瞒宋小涛死讯的做法。林然也告知，自己已经接到中央调令去北京的公安部工作。林然征求夏云的意见，是否愿意跟自己一起去北京。夏云吃惊之余，明确表示想留在广州，照顾公公宋涛和女儿，同时要求到市公安局工作，和台湾特务直接打交道，因为现在她心里充满仇恨。林然表示理解，同意安排夏云去公安局。但他特意提醒夏云，真正的战士不能只靠仇恨支配自己，而是要有更高的理想，更清醒的理性判断。
梁婷婷的训练继续着。冯友恒让她带上手枪和一支藏有情报的钢笔，穿过假想的共党控制区。梁婷婷在一个假设的食品店接头时被发现，遭到追捕，她最终扔掉身上的所有东西摆脱追捕，把钢笔带给了在另一约定地点前来接应的冯友恒。面对有些得意的梁婷婷，冯友恒告诉她，间谍身上最宝贵的东西是情报，最危险的东西也是情报。面对危机首先应该藏匿甚至扔掉身上的情报，而不是不顾一切地带在身上。间谍如果不能首先学会保护自己，那就一事无成。 广州机场的停机坪，夏云前来送别林然。林然再次叮嘱夏云。夏云对林然为自己工作的安排表示感激，并对没有随其去北京表示歉疚。林然大度地安慰她。夏云感动地表示一定会努力工作。
临别之际，林然谈及宋涛、夏云父母与自己的战友友情，感叹夏云一家为国家作出的牺牲，夏云的妹妹夏雨被国民党特务在解放前夕绑架，至今下落不明。自己本来答应夏云的父母照顾夏云，现在虽然已去北京，仍然会遵守承诺。夏云挥泪和林然告别。
