公安局。夏云和彭光勇讨论，虽然破获了谢其庸的特务小组，但因为江晓琴带着胶卷消失，现在仍然处于僵局。彭光勇指出，现在一方面需要继续查找江晓琴下落，另一方面也应该同时着手调查“黑熊”。夏云有些怀疑谢其庸对黑熊的描述也许有偏差，从目前局势看，江晓琴就是黑熊仍然可能。如果江晓琴就是黑熊，那么两条线索就并为一条了。因此，决定自己对谢其庸再次审问，研究过去档案，而让周大年继续追踪江晓琴。彭光勇同意夏云的计划，并说会和香港方面沟通，让其帮忙调查黑熊。夏云遂提出自己前往香港，和罗军直接配合寻找线索，周大年反对，彭光勇鉴于夏云曾在香港工作的经历，同意夏云的请求。
公安局的门口，夏云告诉汪卫明，自己会立即动身去香港。汪卫明却说周大年的说法是对的，夏云的确没必要去香港，自己知道夏云另有动机，劝她不要犯错误。夏云说此行目的是弄清“黑熊”和胶卷出境的通道，如果有机会当然也会顺便查找梁婷婷哥哥下落。汪卫明还是反对，警告夏云主次不分。夏云一意孤行，汪卫明无奈，只好答应帮忙保密此额外的动机。
香港，夏云把梁婷婷哥哥的那封信交给罗军，罗军答应帮忙，同时说会立即动手查找“黑熊”的线索。夏云感谢，罗军要求夏云注意安全，并交给她一支手枪。
咖啡馆，罗军和陈威廉见面，陈威廉告知，自己打探的结果是，台湾方面对黑熊的口风极紧，甚至都不能确认是否真有黑熊存在。
香港一棚户区，夏云按照罗军提供的地址来到，下了出租车后走进一条幽暗的小巷，却发现已经有人在背后跟踪。
夏云进门上楼，在楼梯拐角处试了试房门，房门并未上锁，夏云继续上楼来到目的地，进门后发现已经人去楼空，同时还从窗口看到下面小巷中的跟踪特务。夏云准备立即离开，两个特务已经冲进房间，夏云开枪射击，击倒二人。
小巷中的特务留下两人，其余的冲上楼梯。夏云跑到楼梯拐角处，进了那个房门虚掩的房间，从窗口跳下到了小巷中，却被两名特务按住。夏云施展拳脚将两名特务打倒在地，冲出了小巷。
郊区村里，汪卫明和助手来到理发匠家，助手进去查看理发匠的房间，汪卫明在门口询问几个邻居。邻居告知，理发匠平日与人并无冤仇，且成份毫无问题，孤苦伶仃。助手出来报告，房间内未发现可疑之处。汪卫明和助手再次进入房间查看，一无所获。
早上，汪卫明找到刚刚上班的夏云，说经过调查理发匠的美元毫无来源，是特务经费的可能极大。夏云询问，杀人者有没有发现美元的可能，如果杀人者是为美元而来，则谋财害命的可能性也就不能排除。汪卫明说绝无可能，因为理发匠家没有被翻找的痕迹。夏云这才联系此前的推论，认为孙敏乘船逃跑是由理发匠交付老古，老古也许知情，也许纯粹为钱。理发匠可能就是负责转移孙敏的人。同时，江晓琴最后消失的地点也在这一带，所以不排除理发匠是“骆驼”的可能。汪卫明同意。夏云为早已纳入视线的老古居然至今没有露出疑点感到难以理解。
孔志国家，孔志国拿出一份离婚申请书，要杨影签字。毫无准备的杨影惊呆了。孔志国态度坚决，说只等杨影签字自己就向领导汇报，请求组织上批准。杨影哭诉，检讨自己过去的不是，请求孔志国放弃离婚念头，保证今后修复二人关系，孔志国不留余地。
公安局二处办公室，夏云布置吴克和陶锦把老古作为重要对象进行调查和监控。周大年当场反对。夏云解释自己的判断，周大年认为夏云把自己的工作放在一边去关注刑事案，扑风捉影。江晓琴和笔记本没有下落，黑熊更是无影无踪，这才应该是二处的工作重点。吴克和陶锦见状连忙借故离开了。夏云对周大年的说法提出反驳，周大年气恼地斥责夏云想入非非，甚至影射夏云如此关注理发匠被杀的刑事案，是为了能和汪卫明经常在一起。夏云终于被激怒，反驳周大年实在低级趣味。
彭光勇办公室，周大年忿忿地向局长汇报夏云工作的情况，认定夏云胡思乱想，失去工作重点，根本不把自己这个处长的意见放在眼里，让自己无法领导工作，周大年话中充满牢骚。彭光勇显然对周大年的状态不满，但只是间接指出要搞好团结，工作互补是周大年作为处长的责任，要求周大年端正态度。周大年悻悻而去。
郊区码头，夏云和汪卫明来到老古船上，询问当时孙敏上船的详细经过，并涉及到理发匠在其中是否发挥作用的话题。老古顺水推舟，既不否认，也不证实，企图让夏云和汪卫明加深对理发匠的怀疑。询问过程中，夏云情绪不佳，有些沉默。
离开码头，汪卫明关心地问夏云今天怎么情绪有些低落。
公安局，吴克和陶锦向夏云汇报在理发匠家终于发现了一把手枪，以前关于理发匠是特务的推断应该已经成立，夏云十分高兴。
夏云找到汪卫明，和汪卫明分析手枪的发现与美元的发现之间形成关联，理发匠的身份似乎得到证实。夏云提议汪卫明对手枪做一次弹痕分析，意图将这把手枪与谢其庸家遭到枪击的事件联系起来。
公安局，夏云下班出来，吃惊地看见已经在此等候多时的赵志强，赵志强要求与夏云说几句话。两人一起走着，赵志强说自己的事情已经处理下来了，将被下放到海南一农场劳动，而此事还不敢让宋涛知道。夏云一听惊愕不已，认为这实在太严重了。赵志强却心灰意冷地说此事已经无可挽回。随即赵志强真诚表露，说宋涛确实有意撮合二人发展关系，自己也是喜欢夏云的，但自己的成分和笔记本被偷走造成的压力，是自己在夏云面前感到相当自卑和不般配，所以也就在她面前更多的掩饰，只有那次看话剧算是一次例外。现在自己要走了，两人的关系当然更无可能了，因此才有勇气把心里多年的真实感觉说出来。赵志强还说，宋涛是一个非常耿直的好人，恐怕今后遇上其它运动还会有麻烦，他让夏云多劝劝宋涛。夏云感动得眼含热泪，却无言以对。
公安局技术处，汪卫明和技术员用在理发匠家里发现的手枪射击，然后取出弹头。他和技术员一起在显微镜下观察、比对膛线条痕。吴克来到这里，询问进展有关情况。技术员将弹头同在谢其庸家发现的弹头进行比对，得出了同一认定。这个结果让大家惊喜不已，难道理发匠就是企图暗杀谢其庸的那个人?
公安局，彭光勇主持会议，由汪卫明和吴克分别介绍相关情况，从美元和手枪在理发匠家中发现，到弹痕比对的同一认定，再到孙敏上船逃跑，一定都和理发匠有关，因此可以断定理发匠就是特务，而且他既与谢其庸家的枪击有关，也可能与失踪的江晓琴有关。周大年提出异议，认为手枪上既没有发现理发匠的指纹，甚至也没有其他任何指纹，这一点非常值得怀疑。同时，理发匠被杀的原因至今不明，仅仅根据同一支手枪和同一的弹痕就认定理发匠是对谢其庸开枪的人，证据不足。彭光勇决定，虽然仍有证据问题，但特务案和凶杀案并案调查已经成立，两案必有关连。他要求二处和刑侦处紧密配合，按照已有线索争取取得突破。
