清晨，老古驾驶偷来的船朝上游行驶。老古责怪王柏石为何不在第一地点与自己接头，而是选择第二接头方案。王柏石臭骂老古，街上都是你的通缉令，自己当然不会找死。老古说情况是很不妙，就等王柏石来安排通道，否则自己是逃不掉了。老古担心此行是否安全，老古告诉他这是偷来的船，并已经涂改了编号，船是安全的。王柏石问货物在哪儿，老古说货物在江晓琴手里。
台湾。上司将冯友恒召到办公室，告诉他从岛国信使的外交邮袋中获取的情报，果然证实该国已经和中共在第三国进行了秘密接洽，并已经初步达成建交意向。说台湾当局对此极为震怒，下令情报部门密切关注此事，必要时将要采取行动破坏，并让冯友恒立即制定一个针对此事的行动方案。
广州，局长彭光勇找来夏云，告知岛国特使将前来中国就建交事宜进行最后的秘密磋商。为保密起见，磋商地点可能会选在广州。由于事关重大，要求二处作好针对台湾特务的保密和安全工作。谢云询问如果秘密磋商在广州进行，具体接待事务会由什么单位负责。彭光勇说应该是省政府交际处。夏云向周大年表示，她和交际处处长孔志国是老同学，到时候自己会和孔志国衔接工作。
公安局，汪卫明匆匆找到周大年和夏云，报告说开平方向有一艘船昨夜被偷，同时有群众报告在那里老古踪迹，可惜当地派出所未能抓获。夏云认为老古很可能偷船与江晓琴一起顺江而下逃往海上。周大年要求汪卫明立即通知当地公安堵截和检查一切开往海边的船只，并主动派夏云和汪卫明一起去开平，其意是让二人和好。
乡村中一个孤零零的破旧碉楼，隐藏其中的江晓琴惊恐地发现一队基干民兵正在搜索而至。江晓琴几乎绝望地慌张隐藏。庆幸的是民兵们并未认真搜索碉楼，例行公事地匆匆巡视之后就离开了。江晓琴侥幸躲过一劫。
河上，夏云和汪卫明、吴克乘坐的两艘公安快艇与老古和王柏石的机帆船以不同的方向行驶，擦肩而过。老古惊恐不已，王柏石平静地不动声色，而是仔细阅读手里的一份报纸，报纸上有一张墓碑的照片，背景是一座教堂。
夏云他们也不能想象老古会驾船驶向上游。
县城，夏云和汪卫明同当地公安开会，当地公安汇报，接到电话后，即刻布置了对境内河道的严密封锁和盘查，并未有一条船漏网，但没有发现老古和被偷船只的踪迹。汪卫明有些沉不住气了，认定当地公安的一定出现了疏漏。当地公安领导很不高兴，也激动地以党性保证，绝无疏漏的可能。
