新官上任三把火,金山搞了中日亲善商会,特务丁二牛到处强拉人参加商会,鲁汉和小坡听说商会上有两只会说话的鹦鹉,禁不住诱惑去了但失望而归,鹦鹉被人偷走了,特务队长张三认为是李九所为,岗村让他尽快查个水落石出。火车上,李九与特务们交锋,张三等人被打的落花流水。李九把鹦鹉拿给了心爱的姑娘紫玉,原来鹦鹉是紫玉的师傅所养,一只叫紫玉,一只叫红杏。刘洪与“上级”接上了头,准备发展壮大队伍,刘洪几弟兄结义,盟誓同生共死。根据王强的情报,大家成功的劫了小鬼子的弹药车,极为振奋人心。