王强拿着“红黑账”来找韩贵，韩贵慌了神，但王强告诉他可以“红”冲“黑”，以后要多给八路办事。高敬斋被松尾逼的走投无路，准备去投奔韩贵。没想到韩贵把他出卖了，就在他得意之时，游击队员把他抓个正着。
根据王强的情报，大家劫车救芳林嫂和蓝妮，田六子牺牲。张司令给了游击队新的任务，护送“零号首长”过津浦铁路。经过周密的计划，首长被安全护送过去，天亮之时，大家才看清楚，“零号首长”是刘少奇。为了保证津浦铁路的畅通，军力安全到达徐州，松尾申请两辆装甲车护送，小林同意了。
增加了护送车，游击队员们根本无法靠近靠近火车，王强想出了一个妙计。有情人终成眷属，芳林嫂嫁给了刘洪，蓝妮也如愿成了彭亮的新娘。国民党来下通牒，让山东境内的日军限期缴械投降，为了摧毁国民党的阴谋，张司令决定消灭临城警备团，为了减少伤亡，刘洪去和小林谈判，小林决定保持中立。
但为了自己的安全，小林把刘洪扣下来做了人质。松尾庇护伪军，被刘洪当场抓住，小林哑口无言。山本山穷水尽，命令军队向国民政府投降后自尽。小林半路被游击队劫下，在向八路军投降和被消灭之间，小林最终选择了投降，就在小林把指挥刀高高的呈上的那一刻，胜利的欢呼声响遍原野。
