彭亮逼丁二牛找到了特务队，救出了蓝妮，丁二牛报告了上头，彭亮蓝妮遭到了日军堵截，正在万分危机的时候，刘洪等人前来接应，两人安全逃离，打旗老张的牺牲让大家认识到了遵守组织纪律的重要性。蓝妮准备和彭亮定亲，田六子不服气的让蓝妮等着。
大家准备把战俘田中和美惠子转移到山里，路上遇到了日本兵，为了保护战俘，小坡受伤，林忠要毙了二人，被鲁汉用计阻止。大家优待俘虏，美惠子记在了心里，她也了解到了很多在日本不可能了解的东西。
田六子用计搞到了小林的猎枪，小林大发雷霆，让岗村尽快破案，岗村让苗庄的保长朱三发现猎枪立刻报告。李九听到大家对刘洪的赞扬很不服气，半夜偷了小林的马向大家炫耀，小林火上浇油，下令捉拿李九。
经过朱三介绍，刘洪决定把微山湖作为根据地，为了联合岛上的国民党崔团，游击队要争取大地主高敬斋，高敬斋是杀害芳林的凶手，为此，刘洪和芳林嫂出现了矛盾，经不住母亲的劝说，芳林嫂跟着朱三去相亲，刘洪追上了芳林嫂，两人的感情有了突飞猛进的发展。
高敬斋与红杏大喜的日子，日本特工松尾送来了一批枪，他对高软硬兼施，高最后只得答应将自己的民团归顺日军，可送走了松尾蚴来了李正王强，他们也有意联合民团抗日，正在高敬斋一筹莫展的时候。
松尾再次来，让高敬斋出面帮忙收编崔团，成立剿匪大队并承诺让他做司令。冯大爷意外得知高敬斋欲备厚礼上微山岛，为了能争取到崔团，刘洪决定赶在高敬斋前面提前独自到微山湖岛，可还是高敬斋捷足先登，把松尾的意思向崔团转达，崔团破口大骂。
