新官上任三把火，金山搞了中日亲善商会，特务丁二牛到处强拉人参加商会，鲁汉和小坡听说商会上有两只会说话的鹦鹉，禁不住诱惑去了但失望而归，鹦鹉被人偷走了，特务队长张三认为是李九所为，岗村让他尽快查个水落石出。火车上，李九与特务们交锋，张三等人被打的落花流水。
李九把鹦鹉拿给了心爱的姑娘紫玉，原来鹦鹉是紫玉的师傅所养，一只叫紫玉，一只叫红杏。刘洪与“上级”接上了头，准备发展壮大队伍，刘洪几弟兄结义，盟誓同生共死。根据王强的情报，大家成功的劫了小鬼子的弹药车，极为振奋人心。
军火车被劫，小林极为恼火，让岗村火速调查。深夜的小树林，刘洪等人险些遭遇鬼子，刘洪为了引开敌人，跑进了芳林嫂给芳林送葬的队伍里，芳林嫂救了刘洪，刘洪答应为芳林嫂报仇。芳林嫂向田六子描述刘洪的模样，田六子许诺让师傅李九帮芳林嫂找到刘洪。
岗村来搜查，刘洪假扮王强的表哥蒙混过关，但王强的父亲觉得这不是个长久之计，刘洪有了自己得打算。黄二喜加入“组织”，在黄二喜舅舅的帮助下，大家又一次成功扒车弄了不少粮食，为了掩人耳目，方便以后“工作”，刘洪决定用卖粮食的钱开个碳厂，大家都很赞成，刘洪合理分工，碳厂顺利开张。
碳厂一开张，小鬼子就来找麻烦，为了方便今后，碳厂让金山入了股。小鬼子加强了对铁道的管理，大家吃两条线遇到了困难，大家决定买枪。田六子讨好蓝妮，不曾想蓝妮心里只有彭亮，他找李九出主意，李九让他去搞定老太太，田六子让芳林嫂做媒人，老太太收下了彩礼，答应了婚事。
蓝妮气愤地找到芳林嫂和田六子，退了彩礼说死也不嫁给田六子。鲁汉对王强一直很不服气，无奈之下，刘洪说出了自己和王强是八路。王强在丁二牛那里得知鬼子要偷袭我军山里的部队，大家决定把消息送出去，张三和李九狭路相逢，李九逃到了刘洪的碳厂，丁二牛列开架式准备搜查。
