马永贞和小花刀在夺龙鞭时各自展示功夫，柳菊池在台下很担心马永贞的安危，在关键时刻他救下了小花刀，但小花刀对他仍然下以重手，卢大帅最后宣布马永贞在夺龙鞭时取得胜利。马永贞在薛长春面前扔下龙鞭离开，他出门时见到闸北的民众们，他们为他欢呼，薛长春也当面答应不再对闸北动手。白小蝶看着段冷翠很生气，白癞痢从未轻视过任何对手，他是乐于坐山观虎斗。薛长春对小花刀进行处罚，他命一凡割下小花刀的舌头，如果他不死就放了他。
柳菊池在薛长春面前求情，这才让小花刀免去一死，薛长春让他马上离开上海，之后不要再回来，小花刀老婆将他扶回去。马永贞和闸北民众在一起庆祝，蒋世光也带着酒过去庆贺，马永贞相信命运掌握在自己手中。段冷翠和卢子祥来到闸北，她带来了两箱洋酒送给马永贞，金田武和段冷翠对他进行庆祝。小花刀和他老婆路过闸北时见到马永贞，小花刀满身是伤，马永贞请他在闸北委屈一宿。
卢子祥看不上马永贞，他不明白段冷翠为何对他感兴趣。马永贞对蒋世光说起来上海的感受，他清楚这里一个弱肉强食的地方，蒋世光向他讲起了老者的故事。闻小言和葛宝准备跟着马永贞学习武术，马永贞让他们从基础学起。马永贞在天祥戏院门口看到柳菊池上了卢大帅的车，他只能眼看着她离开。蒋世光接到了从北平回来的文静。
跟着马永贞学习功夫的人越来越多，尤贵也在其中，他们感觉练武太累，马永贞根据他们的特点进行训练。文静和蒋世光来到闸北后看到马永贞在教拳，金田武从一旁也看在眼里，段冷翠看出他并非池中之物，金田武也是武术高手，他很想和马永贞切磋一下。段冷翠陪卢子祥去歌舞厅，她感觉到上海的歌舞生平，段冷翠向他提起举办武术大赛之事。段冷翠找到马永贞后说出让他广招学徒弟。
在卢子祥的提议下卢大帅召开记者大会宣布举办武术大赛之事，蒋世光认为这并非好事。白癞痢也准备派唐彪出战武术比赛，白小蝶听到后也想参赛。薛长春的手下在比试武功时见到了回来的罗湛，罗湛事前为给母亲治病从薛长春那里得到一百大洋，薛长春让人继续比武，一凡出手和简老八比试，还出单手让他，简老八被打翻在地上，罗湛提出要和一凡比试一下。
罗湛提出用单手和一凡比试，罗湛将一凡打倒在地上，他的功夫让众人很吃惊，薛长春拍手叫好。薛长春问过罗湛后才知道他娘已经过世，罗湛自此成了五湖帮的人，薛长春还派人准备了风水宝地给罗湛娘安葬，罗湛得知马永贞得罪了薛长春。上海武术大赛报名处来了不少人报名，罗湛和马永贞都报名参加，他曾经见过马永贞，段冷翠见马永贞来后很高兴。
白小蝶出现在报名现场，她也要求参加比赛，她看过比赛规则，段冷翠面对质问只好让她参加比赛。白癞痢知道白小蝶报名后让她退出比赛，但她坚持前往，算命先生说白小蝶比赛是有惊无险，还有姻缘将至。白小蝶半个月来一直在苦练功夫，白癞痢自从有了白小蝶后一直是顺风顺水。
第一届上海武术大赛如期而至，各路高手纷纷而至，比赛共分三天，单局定输赢。马永贞和韩森晋级后交手，韩森败下阵来，他输得心服口服。第一天的四强是马永贞、罗湛、白小蝶和唐彪，韩森感觉失败后向卢大帅请罪，卢大帅让他不必放在心上，段冷翠对白小蝶和罗湛之战比较感兴趣。
薛长春让罗湛在比赛中好好教训一下白小蝶，还想好好教训一下马永贞。尤贵将全上海赌场赌拳的事情说出来，很多人都押了马永贞拿第一。白癞痢让唐彪在比赛时不要硬拼，他没想到薛长春派出个生面孔，白小蝶不让他们从背后算计罗湛，她要凭真本事赢。罗湛晚上将白小蝶引出来，他说是有事相商，还说希望她能退出明天的比赛，他感觉赢了女人有些胜之不武。半决赛到后马永贞和唐彪先行比试，马永贞刚开始只守不攻，金田武看出他的功夫远在唐彪之上，马永贞出手后唐彪倒地。马永贞分集剧情介绍 第二场由罗湛和白小蝶比试。
罗湛想和白小蝶点到为止，薛长春已经交待过罗湛要手下留情，比武时白小蝶受伤后倒地，白癞痢命人马上将她送入医院，在医院里从国外回来孙医生对他交不害怕，白小蝶在医院里大吵大闹，孙医生让人给她打镇定剂。第三天的比赛由马永贞和罗湛交手，白癞痢对金吊桶进行指责，薛长春让罗湛在比赛中好好教训一下马永贞，罗湛有些担心白小蝶的伤势。
马永贞和罗湛在台上相遇，他们只想在台上痛快打上一场，马永贞将罗湛按翻在地上，罗湛承认自己输了，马永贞让他小心薛长春，罗湛自认为把命交给了薛长春。卢大帅宣布马永卢成为上海第一届武术比赛的冠军，他高高地举起奖杯交发表了内心的看法，他希望更多同胞加入到习武行列。比赛结束后金田武提出向马永贞挑战，还要拿出一笔钱来，马永贞接受了他的挑战。
马永贞在比赛结束后知道日本人金田武有备而来，他感觉是他有意安排好的，在闸北人为马永贞庆祝时段冷翠前来祝贺。罗湛回去后薛长春没有指责他，他教训了白小蝶也让薛长春感到安慰。段冷翠和金田武正在密谋和马永贞比武的事情，白小蝶在医院里一直发脾气，孙医生过去对她进行劝说后她才稳定下来。
罗湛去医院里看望白小蝶，白小蝶知道罗湛来到动起手来，结果孙医生被打伤了眼睛，他让罗湛赶快离开。马永贞看到段冷翠前来，她让他先去见一下金田武，那是金田武的意思，马永贞感觉他的邀请有些狂妄，马永贞到后看到了日本的空手道，那是他生平第一次见识。
马永贞看出日本的空手道并不简单，段冷翠将空手道的特点说给马永贞，他对她这样的女子也是少见。卢子祥见段冷翠和马永贞在一起后很生气，还上前骂他是癞蛤蟆想吃天鹅肉。卢子祥派人找到尤贵，他准备暗中对马永贞下手。孙医生将白小蝶眼上的纱布取下来，她看到了他后大叫一声，她这才知道那天在园子里打伤了他，白癞痢见到白小蝶伤好后很高兴。白小蝶想请孙医生去吃饭，他以忙着为由拒绝了，白癞痢在回去的路上看出白小蝶对孙医生有好感。
