林德找来迈克斯为十万美元大发雷霆，表示署长已经决定解除迈克斯的职务，由杰米暂代。当然暗中一切还是有迈克斯负责。
此时，在缅甸。乌澎要韩四清派人来中国追杀多年前携款逃走的曼勒。这个人掌握着太多的秘密，一旦泄露出去所有人都会完蛋。
韩四清把这个任务交给刘平去办，刘平立即把这个情况报告给了马天成。马天成不动声色的把这个照片拿给秦利民辨认，确定李老头就是曼勒。马天成立即通知北京，并且在全省展开搜捕。
詹姆森来到DEA要迈克斯跟他为CIA出力，但迈克斯拒绝了他的邀请，认为其动机不良。
谢立辉对陈洁产生了好感，而陈洁利用这一点套问安迪的情况。
此时在云南方面找到了曼勒的踪迹，马天成带人赶到将改名换姓的曼勒抓捕归案。中国警方决定用曼勒换取美方掌握的情报。
为了保证刘平的安全，沙海决定和乌澎演一出戏。刘平按照指示告诉韩四清，曼勒已经整容了，自己正在调查。
