沙海将自己的想法，汇报给部里领导。
此时，抓捕犯罪嫌疑人汪天晓的行动并不顺利。被沙海安排在郊区修养的马天成通过杜维民给他提了几点建议，令沙海茅塞顿开。
沙海顺利的抓到了汪天晓，同时他的提议得到了中央的首肯。中美首次禁毒合作紧锣密鼓的展开了。
马天成和沙海终于在上海见面了，两人虽然还斗嘴，但彼此之间已经是惺惺相惜了。
美国方面对中方的主动示好倍感激动，DEA署长立即打电话给纽约分部的林德，两人对合作充满了期望。林德将具体事务交给亚洲分部的迈克斯和杰米负责。
中央给专案组派来了外交专家，负责和美方的联络沟通。陈洁也跟随专家来到专案组。老同学邢浩借此机会向她表白，但陈洁婉转的拒绝了邢浩。
沙海和马天成决定放长线钓大鱼，他们把五十公斤毒品按时发往美国，并通知了迈克斯。
迈克斯在调查中发现自己一直在追查的贩毒团伙蝴蝶帮跟此案有关，他让杰米盯紧关键人物阿炳。
货按时到达机场。此时，阿炳却突然打电话让负责接货的阿华现场验货。阿华一伙被早就埋伏好的美国警方捕获。但阿炳却甩掉了监视他的杰米，成功逃走。
中美双方通力合作，行动非常成功。阿华被捕后，汪天晓仍负隅顽抗，拒绝交待更多的问题，而阿华也利用美国法律的空子，拒不交待。迈克斯一筹莫展。
此时，美国某些政客却利用此事大打政治牌，一时关于此案的消息被各大媒体炒得火热。林德为此大发脾气，可却没有办法。
