“锦鲤鱼”案牵扯到碧云天翡翠行的老板安迪。CIA(美国中情局)的退休特工詹姆森破例亲自登门去见安迪，他逼问此事是否真的是安迪所为，安迪坚决否认。但詹姆森半信半疑，临走前，警告他不要惹事生非。
迈克斯一直怀疑安迪就是蝴蝶帮老大，他让杰米装成中国
留学生去碧云天摸底，自己则去寻衅滋事和他演了一场戏。杰米给安迪的夫人芸姐，伙计小武子，照顾芸姐的叶子留下了很好的印象。
此时，回到云南的马天成，物色到了一名新的卧底人选，曾经救过乌澎集团经理韩四清命的刘平，刘平为了重回警察队伍，答应了马天成。
华盛顿上层希望尽快结案，这令要借此案追查蝴蝶帮的迈克斯非常不快，但他说服了检察官查理帮助自己。
一度消失得阿炳，为了能平安逃走，冒险去碧云天要见安迪，并谎称自己在逃赌债，从不知情的芸姐处得到了五万美元。小武子表面上糊弄他，暗中接到安迪的命令，将他带走灭口。
迈克斯听说阿炳被人灭口，大为懊恼。但在杰米的提醒下，他利用阿炳的死，谎称阿炳已经被警察抓获，诈出了阿华的口供。但查理认为阿华的口供还不足以定罪，他必须得到汪天晓作污点证人，才能给阿华定罪。这令迈克斯很头疼。
在马天成的精心策划下，刘平利用韩四清救命恩人的关系成功的打入乌澎集团做了卧底。
此时，迈克斯通过走访水族博物馆馆长，了解到安迪也参与了锦鲤鱼的买卖，大为兴奋。杰米成功的接近了芸姐和叶子，并且和安迪的侄子谢立辉成了朋友。但在谢立辉的毕业典礼上，小武子奉安迪之命揭穿了杰米的身份。杰米只好狼狈的离开。
但迈克斯却成功地得到了一张写有买卖锦鲤鱼地址的字条，正是安迪的亲笔。检察官觉得可以把安迪列入案件起诉对象了。但全案的关键，是需要汪天晓作为污点证人到美国法庭作证。美国政府正式向中国政府提出了请求。
