林德找来迈克斯为十万美元大发雷霆，表示署长已经决定解除迈克斯的职务，由杰米暂代。当然暗中一切还是有迈克斯负责。
此时，在缅甸。乌澎要韩四清派人来中国追杀多年前携款逃走的曼勒。这个人掌握着太多的秘密，一旦泄露出去所有人都会完蛋。
韩四清把这个任务交给刘平去办，刘平立即把这个情况报告给了马天成。马天成不动声色的把这个照片拿给秦利民辨认，确定李老头就是曼勒。马天成立即通知北京，并且在全省展开搜捕。
詹姆森来到DEA要迈克斯跟他为CIA出力，但迈克斯拒绝了他的邀请，认为其动机不良。
谢立辉对陈洁产生了好感，而陈洁利用这一点套问安迪的情况。
此时在云南方面找到了曼勒的踪迹，马天成带人赶到将改名换姓的曼勒抓捕归案。中国警方决定用曼勒换取美方掌握的情报。
为了保证刘平的安全，沙海决定和乌澎演一出戏。刘平按照指示告诉韩四清，曼勒已经整容了，自己正在调查。
韩四清接到刘平的电话之后，大为兴奋。在查证了刘平确实没有撒谎之后，派梁广湘到中国去查曼勒整容后的样子。梁广湘冒充警察查到了曼勒整容后的模样，这一切都在我公安干警的掌握中。
紧接着我方发布了对曼勒的通缉令，这令韩四清和乌澎一时措手不及。只好暂时终止追杀曼勒，召回刘平。沙海保护卧底的行动取得成功。
中国警方宣布抓获了曼勒，詹姆森坐不住了，他力促DEA去和中方谈判，把乌澎引渡回来。署长出于禁毒的需要，答应了。让林德带队去和中方谈判把曼勒引渡回美国。
此时，安迪和乌澎密谋，趁詹姆森忙于曼勒事件无暇他顾的空档，绕开詹姆森走一批大数量的毒品。
林德带队前往北京谈判，除了迈克斯和杰米，还有两名詹姆森通过署长安插的CIA特工。这令迈克斯非常恼火，却又无可奈何。
这两名CIA特工的强硬态度使得第一次谈判不欢而散。
