为了缓和气氛在杰米的提议下，众人一起去吃北京烤鸭，但美方仍是针锋相对，这次晚宴又是不欢而散。迈克斯对两名CIA特工的态度大为不满，双方差点放生冲突。
此时，刘平通过外围向沙海汇报了乌澎要走私五百公斤毒品的消息。沙海立即暂时终止谈判，把所有精力放在了截获这五百公斤毒品，和抓捕幕后的乌澎上。
经过领导的批准，沙海准许美方也加入到破案行动中来。林德等人对此喜出望外，但CIA却认为此事偏离了最初的计划，颇为不满。沙海通过两人对林德的态度，猜测出这两人和迈克斯等人似乎不是同一伙的。
毒品装车上路，刘平及时通知了沙海，可乌澎为了安全起见，临时决定分货，并且由刘平等人去运送。自己负责开车送他们去接头点。这让刘平措手不及。可手机被收走，他也没法把消息传出去。
此时，沙海已经预料到对方会分货，加强了警力部署。而美方通过自己的情报网，也知道了乌澎分货的事情。当他们提出质疑问题时，沙海已经布置完毕了，这令他们大为佩服。马天成说出中国警方缉毒的诀窍，就是进行缉毒的人民战争。
韩四清拉着刘平和刘大头等人进入中国境内，让他们跟随一个叫邱建国的货郎把一百公斤毒品用人力运到目的地，并一再告诫众人要听邱建国的指挥。
迈克斯向沙海表示自己怀疑这批货是安迪的，并向沙海暗示此次DEA来谈判，有外人参与。
在美国，小武子把安迪瞒着詹姆森偷运五百公斤毒品的事告知詹姆森。詹姆森大发雷霆，命人监视安迪在美的管家亨利，同时要出手教训安迪。
韩四清为了保险，让梁广湘故技重施，放出一个假目标。但马天成一眼就看穿了贩毒分子是欲盖弥彰。沙海决定咬住这个目标。梁广湘自以为得手，洋洋得意。
刘大头受不了苦，怨恨上了邱建国。此时，走泰国通道的毒品已经落地，沙海嘱咐一定不要惊动对方。同时让泰国警方秘密检查，以便确认到底分走了多少毒品。詹姆森派来的特工谎称不舒服，想离开指挥部报信，被沙海制止了。
沙海在听完泰国方面的检查结果后分析有一百公斤毒品走了中国通道。此时，詹姆森也通过他安排在泰国的线人，了解到警方已经查获这批毒品。
