邱建国替刘平挖出了子弹，他让刘平安心的在山洞里隐藏起来，等待警察离开。
被抓的毒贩子被警方带到各处认人。他在长途车上看到了刘大头，却假装不认识，还想办法告知是邱建国出卖的大家。
曼谷警方把毒品送上了去美国的飞机，而詹姆森却从美国赶到曼谷去见安迪。安迪用詹姆森谋杀参议员一事相威胁，迫使詹姆森说出警察已经查获那批毒品，在等他上钩的情报。
此时，迈克斯知道了小武子的死，预感到美国本土出事了。但面对沙海的询问，他却遮遮掩掩，闪烁其词。沙海利用迈克斯和CIA特工之间的冲突，得知是小武子是被人杀死了的。马天成预感到要出大事。
此时，安迪气急败坏的命令停止一切行动。亨利大夫带人把去接货的泰国人炸死了。而缅甸的乌澎也气急败坏的要韩四清去收拾残局。
为了查获剩下的一百公斤毒品，马天成带人在邱建国藏身的大山找了一处合适的山洞建立了行动指挥部。
刘大头逃回韩四清处，哭诉自己的遭遇，使韩四清相信邱建国是警察的线人。
与此同时，中美双方就引渡曼勒一事进行谈判。最终，美方答应了中方的条件。中方将曼勒引渡给了美方。
邱建国终于从藏身的地方出来了。他刚一现身就被暗哨发现，将他缉捕归案。
根据中美达成的协议，中美双方在对方首都互设禁毒代表处。杜维民被任命为驻美禁毒代表。此时，被押送回美国的曼勒，一下飞机就被詹姆森安排好的杀手灭了口。此举令DEA颜面扫地，加上媒体的大肆炒作。DEA上下无不气得暴跳如雷。林德承受不了巨大的压力，也被幕后黑手折腾得筋疲力尽，她向署长提出了辞职。
在马天成的安排下，刘平到宾馆去见刘大头。
