杜维民来见迈克斯，提出让阿华做警方线人的设想，得到了迈克斯的认可。
乌澎派人干掉了刘大头，却把刘平安排在自己身边做了一名司机。
迈克斯找到了阿华，让他去见汪天晓，打探汪天晓没有交待的秘密。阿华答应了，并且找到汪天晓说服他和自己一起为警方服务。
沙海和陈洁见面，交待她要对安迪采取必要的技术监听手段。
汪天晓打电话给自己的上线张成昆，勒索十万美金。安迪大为恼火，让詹姆森杀汪天晓灭口。同时打伤了汪天晓的儿子。
沙海感到汪天晓身处险境，立即让杜维民和美国方面进行交涉，立即采取措施保护汪天晓。但迈克斯因为上次的教训，不方便采取行动。杜维民只好亲自登门去见汪天晓。
但就在汪天晓离开家去见杜维民的路上被人击毙在大街上。
沙海和邢浩监视安迪中谈到谢立辉对陈洁的感情攻势，邢浩大吃干醋。
迈克斯去见詹姆森，詹姆森向他说出了当年的情况，但把一切都归罪于冷战中美国的政治需要，并谎称中情局被安迪利用了。他要迈克斯为了美国的利益和名誉，把安迪带回美国受审。迈克斯被说动了，答应了詹姆森的要求。
陈洁假意送给安迪衣物，将监听器放在了安迪的身边。
此时，迈克斯将阿华带来见杜维民，双方达成了协议。阿华答应为警方作线人。双方商定从香港的陈港生身上打开突破口，阿华动身前往香港。得到消息的詹姆森也赶往了香港。
与此同时，中美联手抓捕安迪的谈判再次展开。但会上，得到詹姆森授意的迈克斯坚持由美方掌握行动指挥权。双方不欢而散。
