张大宝出去探听情况后回来告诉吕万才和老赵听说小鬼子要在千叶酒店搞庆功宴，庆祝杀了枪械师。吕万才立刻觉察到这件事有点不正常。老赵问吕万才是不是小鬼子知道杀错人了。吕万才说那倒不一定，不过走时一定要小心。
吕万才等人到了闸北火车站。张大宝觉得小鬼子现在外松内紧。
吕万才的货让小鬼子截住了，就在要放行的时候吉川来了。
张大宝和老赵抬着装病的张晓婉从火车站那边进站。吉川觉得吕万才的货里藏着人，把吕万才的货箱全部打开了。吕万才假装一副很紧张的样子，但箱子里根本人。吉川没有发现东西但还是有所怀疑要把吕万才他们和货都扣下。
老何赶紧杰森打了电话。秋张看到杰森要出去问他怎么了，杰森告诉秋张那帮山西人和货被日本人扣了。
杰森去找了田中，杰森和田中摊开了说田中和吉川就是不相信他，怀疑他放了陆崖，杰森让吉川抓他。田中立刻让人放了杰森和人和货。
原来这次陆崖根本没被带走，吕万才为了小心这只是一次探试。通过今天的事吕万才他们已经知道陆崖暴露了。
小野并没有死，吉田买通了乔纳斯救了小野一命。吉川救了小野并且又把召集了杀人队的几名部下来上海对付枪械师。
吕万才让晓婉向总部发报，晓碗提醒吕万才使用电台是有风险的只有紧急情况才可以发报。吕万才让晓婉报告总部枪械师已经接到，日军封锁租界一时无法离开，特请示下一部命令。
黄崖山兵工厂研发的八一式马步枪遇到了瓶颈，现在急等枪械师，枪械师不到就无法继续王教授的研究。刘部长想到把关键数据传到上海让枪械师在租界进行工作，虽然危险但没有办法。
总部把数据都传给到了上海，吕万才不同意枪械在上海进行研究。电台在使用时被小鬼子发现了有异常信号。总部拒绝了吕万才的请求。
超长的电台联络吉川已经知道了。陆崖也完成了王教授的数据还原。
小鬼子假扮电话局的人在杰森家电话上安装了窃听器。
陆崖研究了王教授的资料后觉得王教授是个天才，陆崖告诉吕万才吉川在牢里让他答的那道题就是丢失最后一页的核心问题。吕万才告诉陆崖要在租界进行工作时，陆崖告诉吕万才这对他们是个很大的挑战，在这工作他需要一个实验室而且不是一个简单的实验室。
吉川对秋张进行了24小时的监视。秋张想念陆崖了四方仓库吕万才那里。张大宝在外面发现了尾巴。
吉川知道秋张去了四方仓库后准备要找吕万才谈谈。
秋张和吕万才为了给两个见面找个合理的理由假装两人见面是为了偷情。
吉川监听到了秋张打给吕万才的电话。吉川认为没那么简单。
吕万才找老赵商量为陆崖建立实验室的事。实验室需要有三个条件，一是动力电，二是排风系统，三要有隔音条件。吕万才让老赵注意下秋张，日本人会把注意力放在她身上，吕万才担心有一天出事会在她身上建议老赵现在停止秋张的一切工作。
吕万才和大家商量为如何不离开上海而找个理由，杰森那边已经和田中打老招呼他们可以随时走了。现在要留下来该怎么说。焦大鹏听葛师爷说阎老西想要在租界成立个什么办事机构问吕万才是不是能利用这个事留在上海。吕万才准备把实验就建在杰森的天蟾大舞台，最危险的地方就最安全。
吕万才和葛师爷去见了杰森并提出想盘下天蟾大舞台。吕万才以道路入股，让杰森以后在山西的道路可以畅通无阻。
杰森回家问十一这事怎么看，杰森觉得和吕万才联手借助晋绥军的势力可以横扫上海滩。老何觉得吕万才怪怪的并说吕万才第一次在天蟾看到吕万才的时候吕万才的眼睛就没离开过秋张，留下这么个人不是引狼入室吗。秋张听到了老何对杰森说的话。
秋张去找了吕万才问他如果盘不下天蟾还有什么别的方法吗。秋张告诉吕万才因为她的原因够呛能盘的下来。
为了打消杰森的疑虑吕万才带了刘晓婉一起去见杰森。吕万才告诉杰森他和吕晓婉还有一个月便成亲，杰森答应了。
龅牙洪一直想入股天蟾知道被吕万才他们入股后觉得这事有蹊跷。
吕万才托葛师爷买了处房子，正看呢张大宝跑来告诉吕万才天蟾的员工一大早就跑光了。
吕万才和葛师爷到了天蟾后看到斧头帮留下了自己帮会的记号双蛇缠斧。葛师爷告诉吕万才龅牙洪一下想和杰森盘下天蟾现在被自己人盘了。
