吉川的信是用画组成的，吕万才在这方面没有露出破绽都答了上来。这时美智郎用日语告诉吉川晋绥军已经联系上了正在等回音。吕万才知道情况不妙到卫生间把枪已经准备好。
吕万才回来后不知道是拼了枪杀田中和吉川还是赌一把等待消息。这时美智郎接到了山西的回电，吕万才的身份没有问题。
秋张在天蟾的地下室遇到了小野，小野让秋张交出地下室的钥匙。秋张不交小野抢了地下的钥匙，秋张很紧张但小野打开地下室后却一无所获，地下室里什么都没有。
秋张告诉吕万才秋张不见后，吕万才猜到了是杰森做的。吕万才和秋张返回杰森那，杰森告诉两人已经知道他们的身份了，并且陆崖也是他派十一接回来的。
在杰森的帮助下陆崖又开始了研究工作，不过和纯子的决裂却让他内心十分纠结，难以自拔。
在陆崖恢复工作的时候在黄崖山被关押的晋绥军却预谋着伺机逃跑。
黄青元带着人跑了，回去后黄青元向参谋长汇报自己要到上海去把货找回来并且为老二报仇。
老赵接到黄青元逃跑的消息后告诉了吕万才。
吉种和小野想不明白陆崖偷那些东西有什么用，吉种想到了朱重阳会知道这是做什么的。
吉种和小野去找了朱重阳。吉川告诉朱重阳他的父亲已经在汪精卫手下任职。吉川还答应帮他得到一直喜欢的纯子并告诉朱重阳纯子和崖是没有可能的，纯子的父亲杀了陆崖的父母。朱重阳没有答应吉种，不过吉川走后朱重阳对纯子的情感重新燃起了希望。
朱重阳在报纸上看到汪精卫身边多名高官遭到刺杀劝母亲回到南京照顾父亲。母亲很开心儿子懂事了便下楼为朱重阳买些吃的，朱母出医院没多久便遇到了刺杀并留下纸条这就是汉奸的下场。
吉川又来看朱重阳告诉他现在他的处境也很危险，已经上了锄奸团的黑名单。朱重阳怕了，吉种命人24小时保护他。
晚上有人冒充医生进入了朱重阳的病房想杀他，吉川派的人保护了朱重阳，并且抓了一个人。这让朱重阳更加害怕，吉川趁机又提出让朱重阳投靠他们告诉朱重阳消灭恐惧最好的办法就是先干掉敌人。
朱重阳成了日本特工。朱重阳的第一项任务就是围剿枪械师。吉川拿出王教授的演算纸问朱重阳现在陆崖在研究什么，朱重阳看过后知道这是研究枪管的演算，如果陆崖要研究肯定要做同样的实验并且亲自到圣约翰去查看丢失的设备。朱重阳给吉川列出陆崖下一步需要的物品清单。
王伏生在为陆崖买所需物品时被小野跟踪了。王伏生发现了有人跟踪但还是把东西运到了仓库和焦大鹏把东西换箱后运回天蟾。焦大鹏开着车走了，王伏生没有一起走告诉大鹏要烧毁帐本。没过一会王伏生发现外面已经被鬼子包围了，这时焦大鹏开的车正好过来。鬼子要检查焦大鹏的车，王伏生为了掩护焦大鹏向鬼子开了枪。王伏生杀了数个鬼子后中枪了，王伏生为了不把大家暴露出去引爆了炸弹，粉身碎骨。
这是陆崖需要的最后一批材料，陆崖答应送给王伏生一个瞄准镜，陆崖知道伏生牺牲很激动问大鹏为什么不救伏生，大鹏告诉陆崖小分队所有人为了材料可以不要自己的命，你要真想为他报仇就早点把枪造出来。
陆崖拼了命要出去给王伏生报仇让大宝给绑上了，吕万才回来后陆崖还是很激动，陆崖说要出去就杀一个日本人给伏生报仇，吕万才劝说陆崖用伏生拼命换来的材料研究出枪去才对得起伏生。几个人在说话的时候都被葛师爷偷偷听到，龅牙洪曾葛师爷只要帮他扳倒吕万才就给他两万块银元。
龅牙洪求见吉川告诉他吕万才的秘密就藏在天蟾大舞台的地下室。龅牙洪要和吉川一起合作不过吉川让龅牙洪走。
天蟾大舞台开业了，龅牙洪带着人也来了被张大宝拦在了门外。
