达生告诉小蝶父亲要见她，见小蝶没有答话，悲哀的说自己无论做什么都比不上沈家豪，小蝶却说要见也是自己去拜见他，达生转哀为喜。小蝶回家告诉姚母达生父亲要见她，姚母很高兴，还特意帮她打扮一番，小蝶却重复自己对达生并没有什么。
小蝶匆忙出门忘了带披肩，姚母出来送，却发现达生的父亲居然是陆汉。
小蝶在陆汉面前不停地说家豪让达生很不舒服，达生转换话题，问她是否想过出国。陆汉趁达生不再问小蝶是否喜欢他，小蝶说自己对他没有男女朋友的想法，陆汉松了一口气。
姚母慌慌张张去找牡丹，一见面就跪在她面前说都是自己的错，陆汉的儿子陆达生在追小蝶，她是见达生人品好就想撮合他们，谁知道会变成这个样子，牡丹也开始急了。姚母说要告诉小蝶真相，牡丹却不同意，这样一来所有人都会知道，为安姚母的心，她说会想办法。
趁小蝶唱歌之际，牡丹问达生对小蝶的感情，达生说会娶小蝶，这让牡丹忧心忡忡。
姚母又开始撮合家豪和小蝶，还特意去给沈母送菜，她想提醒沈母让她告诉儿子努力追小蝶，可惜沈母耳背听不清。姚母居然说小蝶和家豪是天生的一对，这让所有人都跌破眼镜，这转变也太快了。小蝶不同意家豪来家里吃饭，提到陆汉说他随和可亲，姚母插话不让她和有钱人来往，小蝶觉得妈妈不可理喻。姚母偷偷告诉姚父达生的父亲是陆汉，姚父很吃惊。
沈母拉着家豪到姚家吃饭，小蝶却因为约好录音要出去，正要出门碰到家豪和沈母，故意把沈母迎进门忽略家豪，家豪有些尴尬借口有事离开。
家豪去见刘云，却不知道刘云让他做枪手写的曲子正是给小蝶的，家豪看着刘云将曲子给小蝶很是辛酸。小蝶看着曲子说这个旋律好像在哪听过，她说一定会努力唱好这首歌。家豪更加失落，从现在起，他就是个没名字的人了。
白牡丹去找陆汉，告诉他小蝶是她的女儿，洪彪听见后赶紧离开报信。牡丹迫不得已告诉陆汉小蝶的身份是因为她不想小蝶和达生发生乱伦关系。她让他看好他儿子。
陆母见达生又要去找小蝶很生气，还让陆汉也劝儿子，陆汉骂了达生一通，陆母也在旁边添油加醋，见父母都打击自己，父亲甚至动手打了他，还软禁他在家里，这让达生异常恼怒。陆汉向妻子道歉，他没有做好父亲，二十年前辜负了她，如今他要好好补偿。
洪彪向孔刚汇报后，孔刚连夜去找陆母，告诉她白牡丹的女儿是姚小蝶。陆母这才知道陆汉为什么这样生气，原来达生和小蝶是同父异母的兄妹。陆母激动地说这是报应，是陆汉的报应，她跑到陆汉的书房，找出白牡丹的照片就要撕，孔刚劝她要忍耐，不能打草惊蛇。陆母又动了杀小蝶的念头。
达生被软禁在家恼怒异常，见妈妈阻拦出口说的话很不客气，让他们干脆和自己断绝关系，陆母生气地打了他一巴掌，让他离开家，既然他那么想和小蝶在一起，就让他去找他，达生高兴地出门，陆母转身又让人告诉陆汉达生去找了小蝶。
家豪去录音室给刘云送曲谱，刘云却埋怨他不给他送到家里，责问他是不是故意想让大家知道他们的关系。他警告家豪给他写曲子就要安分点，家豪却也让他记住自己是为小蝶写的曲子。家豪一出门就碰到了小蝶，却被误解他是为翩翩飞飞写曲子，家豪伤心地离开。小蝶唱着家豪写的歌感动了很多人，刘云故意告诉牡丹他是为小蝶量身打造的歌曲，心里也暗暗赞叹家豪有才华，不过古往今来有才华的人往往是结局最悲惨的。
小蝶唱着歌把自己感动得泪流满面，觉得歌曲就是为自己写的，她不知道，那确实是家豪专门为她写的。录完歌，小蝶一出门碰到达生来接她，本想拒绝，可是看到家豪，为了气他故意上了达生的车。
达生开着车情绪低落，他知道小蝶是因为和家豪赌气才上的他的车，他向小蝶表白，甚至愿意和她一起死，他为了她可以牺牲一切，可是她却伤透了他的心。小蝶说自己什么都没做，达生伤心地说看来真是自己一厢情愿。他把小蝶带到一个偏僻的地方，疯狂之下要强吻小蝶，小蝶吓得打了他一巴掌逃下车，陆汉及时出现阻止了达生，见达生对小蝶要死要活，无奈只能告诉他小蝶是他的亲妹妹，知道了真相的达生感觉天都塌下来了，他无法接受这个事实。
达生走在雨中，露露看到忙给他撑伞，达生却把伞拨到一边，此时他需要雨水来冲散自己的绝望，露露跟在他身后，那把伞也一直撑在达生的头顶。
达生回家后不愿意吃饭，他觉得世界太丑陋，没有一片安静干净的天空，也不愿见陆汉。露露来探望达生，陆母生气地说丽花皇宫就是狐狸窝，准备让人把她赶走，陆汉却让人把她带进来。见到露露，达生心情稍微好了些。达生告诉露露自己准备回英国了，他要离开这个伤心地。达生离开，只有露露来送他，他感叹没想到自己最后见到的人居然是她。达生带着对父亲的埋怨和复杂的心情离开。
送走了达生，露露在河边哭泣，徐德远见了便来安慰，露露哭着说自己讨厌分别，她现在只想找人好好说说话，而她现在惟一能想到的就是他。
小蝶的歌红遍了大街小巷，唐纳德找到家豪，责问他为什么给刘云当枪手，他为家豪感到可惜。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
