小蝶向大家宣布，从今以后自己将离开丽花，退出歌坛，从此再也不唱歌了。小蝶回到家，她请求妈妈搬家，妈妈质问她发生什么事情了？小蝶说起家豪为自己做过许多事情，直到他走自己还在埋怨，自己是不是很自私？而自己已经宣布不再唱歌。妈妈告诉她，不管她做什么决定，都会支持她的。爸爸将家豪的来信交给了小蝶。
报童大叫着，歌后姚小蝶的唱片已经绝唱，歌迷们争相购买小蝶的唱片。小蝶他们重新回到了老房子里，露露质问她不唱歌了以后怎么办？小蝶说自己要在这里等，等到家豪回来。露露陪着小蝶去原来的房子那里取信，露露纳闷，小为何不告诉家豪说她搬到老房子住了？小蝶说之所以不告诉他，就是让他不要担心。露露质问小蝶，真的要等家豪三年吗？小蝶则说不就是一千多天吗，自己等得起。
五年后，日军大举进犯中国，长达八年的抗日战争全面爆发。得知上海战争爆发，家豪写信告诉小蝶，自己将起身回去看她。可是这封信小蝶却没有看到，因为他被战火的硝烟所烧掉。陆达生匆匆去找了姚圣堂夫妇，因为父亲来信，告知白牡丹病得很重，她想见见小蝶最后一面。陆达生让他们不要逃避了，应该将一切告诉小蝶。姚圣堂则说该来的总该来的。
玉兰不知道该怎么跟小蝶开口，她害怕小蝶一时之间无法接受。爸爸质问小蝶，都五年了家豪都没有回来，难道他真的要等家豪回来了，万一他不回来，就要等家豪一辈子吗？小蝶说自己很幸运，在家豪走的这五年里，有爸妈一直陪着自己。爸爸向小蝶提起了白牡丹，可是他却无法开口说白牡丹的事情。
小蝶去了露露那里，露露无意中说出她父母在香港等着她团聚。小蝶质问她是不是有什么事情瞒着自己？露露告诉她，白牡丹就是她的亲生妈妈，而她是达生同父异母的妹妹。玉兰决定今天一定要把真相告诉小蝶，此时小蝶回来了，刚好听到父母谈论自己身世的事情。小蝶纳闷，既然白牡丹知道自己是她的女儿，为何不跟自己相认就离开？为何要离开这里去香港？妈妈告诉她，白牡丹之所以那样做，就是为了保护她，同时她向小蝶说起白牡丹当年被人追杀的事情，而且拿出了那块玉佩给她。
玉兰劝小蝶去香港看望白牡丹，因为她能理解一个做妈妈的渴望，小蝶上前哭着抱着养母。达生要露露跟小蝶一起去香港避一避，而自己要留在这里陪着母亲。露露却不同意，并说只要有达生在自己什么都不怕。露露和达生在丽花皇宫找到了小蝶，露露质问小蝶该怎么看待那件事情？小蝶感叹，自己不想失去养育那么多年的父母。陆达生则告诉她，她应该高兴，因为她平添了一对父母，而没有人非要让她去选择，所以他劝小蝶去香港看看生父生母。
白浪在丽花门口疯疯颠颠的演唱，小蝶哭着走了过去。望着白浪现在这个样子，小蝶自责不已，并说是自己害了他。家豪回到上海，却得知小蝶他们早已搬走，而丽花也成为了日本军官俱乐部。保叔看到家豪赶紧上前拉住他，质问他还回来干嘛？家豪问起了小蝶，保叔说小蝶早就不唱歌了，而现在早已没有她的消息。
达生和露露送小蝶上船，小蝶交待哥哥照顾好露露。玉兰跟姚圣堂赶到码头的时候，小蝶已上船，她匆匆的跑下来跟妈妈抱在了一起。达生催促小蝶，因为船快要开了，所以让他赶紧离开。
