1935年春季，姚小蝶坐在电车上激动兴奋，一路哼唱着歌曲，此时旁边走过来一个女人，女人故意从姚小蝶身边经过，随后挖苦姚小蝶在电子上唱歌，她根本不知道姚小蝶正打算去歌厅参加唱歌比赛。
姚小蝶为人善良，也不与女人争论，电子到一个站停下来之后，女人迅速下车，最后抬手展示姚小蝶身上的钱包，姚小蝶一见自己的钱包被女小偷偷走，当场高呼抓小偷，一边呼喊一边追了出来，女小偷见姚小蝶追过来，立即撒腿狂奔，二人一向一后跑到一处街区，女小偷身手了得在车流中奔跑自如，姚小蝶追过来的时候，差点被陆达生乘座的轿车撞住。
陆达生一见撞到了人，立即下车查看情况，姚小蝶一副痛苦万分的表情从地上站了起来，美艳的相貌立时吸引住了陆达生，陆达生询问姚小蝶为何在街上狂奔，姚小蝶透露自己在抓小偷，陆达生闻言立即帮助姚小蝶抓小偷。
此时女小偷跑到了一条胡同中，看看从一处拐角中跑出来，迎面忽然冲来一伙日本士兵，日本士兵看到女小偷立即开枪，差点打中了女小偷。
陆达生追寻女小偷无果，随后返回来向管家询问姚小蝶的去向，管家闻言透露姚小蝶已经离开，陆达生闻言懊恼万分，当场指责管家不询问姚小蝶的去向，以便到时捡到钱包归还给姚小蝶。
二人说话间，阪本大佐领着手下人来盘问陆达生，要求陆达生跟自己回总部走一趟，陆达生的管家见状赶紧透露陆达生是大户人家的公子哥，阪本正好认识陆达生的父亲，得知陆达生的身份之后立即不再盘问陆达生，随后透露自己正想与陆父做生意合作。
虽然没有追到小偷，姚小蝶惦记着比赛唱歌的事情，最后来到歌厅参加比赛，刚刚唱了一会儿，阪本大佐忽然领着一队人马冲入歌厅，最后拿出姚小蝶丢失的钱包，询问谁是钱包的主人，姚小蝶看着自己的钱包，刚想上前认领，不料却被一名陌生女子拦住，此时一名男子忽然冲出来，当场被阪本抓了个现形，阪本大佐押着男子走出歌厅，男子忽然想逃跑，阪本大佐见状掏枪射中男子的小腿。
日本人一走，唱歌比赛继续进行，姚小蝶来到评委面前，透露之前自己唱了一半被日本人打断，因此是否还能继续演唱，评委闻言没有同意姚小蝶的请求，叮嘱姚小蝶回家等通知。
姚小蝶只得沮丧万分地走出歌厅，之前的陌生女子忽然又出现，看着陌生女子，姚小蝶猛然记起对方曾经是小偷，惊讶之下赶紧指出女子的身份，女子被拆穿身份丝毫不慌张，反而指出自己之前在歌厅救了姚小蝶的性命，说完话还透露自己的名字叫洪莲茜。
姚小蝶重新租了一间房子住，恰好与沈家豪的母亲成为了邻居，沈母很是喜欢姚小蝶，回家之后将事情经过告诉给了沈家豪。
清晨，姚小蝶打扮一新想往外跑，此时姚父姚母就站在客厅，一见女儿出来，二个长辈立即神色慌张掩藏东西，姚小蝶毫不知情走了出来，姚父一见女儿又要出门，立即语重心长的指出姚小蝶是女儿家，不应该成天往外跑，姚小蝶闻言透露自己只是去找蓝凤萍玩耍而已。
姚父依然还是不放心，透露不久之前歌厅中曾经发生过枪击案，姚小蝶一听知道父亲说的就是自己参加比赛的地方，当场指出枪击案没有死人只是伤了人，以此来打消父亲的担心。
洪莲西回到家中之后，将偷来的一大堆东西放到床上查看，此时屋外的洪彪不知道洪莲西已经回来，气恼之下只得将大毛二毛唤到身边进行训话，洪莲西在屋中听得真切，最后拿起一个钱包来到客厅，随手将钱包递到洪彪手中，洪彪一见洪莲西偷来了贵重物品，喜悦之下打开一看，发现里面有很多钱，除了钱以为还有珍贵的项链，立时间，洪彪不再对大毛二毛生气，当场夸赞洪莲西偷盗本领了得。
金露露回到家中之后，拿着沈家豪送给自己的外衣，脑海中一直浮现出沈家豪帅气的外表，此时金母出现，赫然发现女儿拿着一件男人的衣服，惊疑之下还以为女儿被人强暴，立即来到卫生间对女儿进行盘问。
深夜，姚小蝶在房中休息，上床之后刚想睡觉，赫然发现一只老鼠从某处地方钻了出来，看着毛茸茸的老鼠，姚小蝶头皮一炸尖声惊叫避让，老鼠在她的惊叫声中悠然自得的跳到床上，最后落到地板上从一个小洞中钻入到沈家豪的房中，沈家豪正在房中休息，赫然发现一只老鼠钻了过来，惶恐中伸手作势驱赶，老鼠最后又钻回到姚小蝶的房中，事后老鼠离去，姚小蝶发现鼠洞中有人递过来一张纸，拿起纸条一看，原来是沈家豪写的，沈家豪在纸条中安慰姚小蝶不要害怕，透露老鼠已经不在，姚小蝶看完纸条非常高兴，随后又回了一张纸条给沈家豪。
姚小蝶来到湖边玩耍，走着走着忽然发现一张长椅上有人掉落一张曲谱，恰好陆达生在湖边掉了一只钢笔，于是返回来寻找，姚小蝶见陆陆达生寻找东西，还以为曲谱是陆达生的，陆达生见姚小蝶误认自己是作曲家，只得透露自己在找钢笔，姚小蝶闻言与陆达生谈了一会儿话，离去之时意外替陆达生找到了钢笔。
丽华歌厅公布入围名单当天，姚小蝶与好友蓝凤萍来到告示栏，发现自己入了围，此时金露露也入了围，三个女人激动兴奋的时候，洪莲西出现，看清告示栏有自己的名字，她来到姚小蝶面前，当场表态一定要战胜姚小蝶。
姚母得知女儿姚小蝶参加唱歌比赛，愤怒之下责怪了女儿一顿，同时不允许女儿再去参加比赛，姚小蝶哭了一晚上，隔天请求父亲同意自己参加比赛。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
