农初民打电话通知蓝衣社一定要阻止童虎去码头，但是已经来不及。童虎被日本人伏击，失手被擒。头山满逼约翰自证不是内鬼，必须开枪杀死童虎。约翰忍住悲痛开枪，却发现弹匣没有子弹，这又是头山满的一次测试。
杏子带着约翰选到和平饭店参加晚宴，据称他已经完全被头山满接纳了。傅约翰假装喝高离开，从下水道潜入居酒屋，救出童虎后闯入安全库，利用之前偷拍的纹身照片打开X光扫描锁，偷拍完密码本。
童虎和傅约翰才逃出下水道，就被头山满派出的部下截捕。头山满并不想杀死傅约翰，他非常欣赏这个人才，于是用童虎的命要挟傅约翰，逼迫他和杏子订婚。约翰不得不和头山满回到和平饭店，在杏子面前打开了头山满为他准备的戒指匣。
傅约翰自己去找杏子摊牌卧底的事情，让杏子大受打击。头山满毫不掩饰对傅约翰的喜爱，也看穿了约翰真心爱着杏子，企图说服傅约翰投靠大日本帝国。
约翰打晕看守的守卫，借机逃跑。但是头山满从楼上摔死Sakura，警告约翰如果逃走，他就会杀别的人。
萌萌去居酒屋看望傅约翰，傅约翰教萌萌吹口琴想让萌萌把信息传递给农初民。杏子劝说傅约翰投靠日本人，否则将会杀了他。
头山满带傅约翰去见童虎，头山夫人凛子本想当着傅约翰的面枪杀童虎给以最后的警告，可就在动手之际发现童虎的眼神和自己失散多年的儿子相似，不忍下手。
精武门强行攻入居酒屋，营救约翰和童虎。眼看约翰和童虎已经逃出居酒屋，但是凜子带着大批日本武士追了出来。
童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。
傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。
在萌萌的悉心照料之下，傅约翰奇迹般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。
童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚养的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。
安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。
牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找徐安妮对质，安妮却要杀童虎被农初民拦下。童虎返回教堂找牧兰两人相约去南洋，童虎看着怀里熟睡的牧兰为她盖上衣服，然后一个人偷偷离开。
童虎回到头山满和凛子的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士，头山满如虎添翼，命令童虎学习日本语;并参与家族使命。醒来后的傅约翰自暴自弃，欲赶走萌萌让她离开上海。农初民去医院开导傅约翰让他重新振作，而此时的杏子从此一蹶不振。
