武藤杏子回忆起童年时一家如何被毁，如何被头山满收养并训练成杀手，郁郁不欢。牧兰前去居酒屋寻找童虎，被凛子拦下。
暴雨中牧兰在蒙特卡洛的门口苦苦等待童虎，结果寒气入侵身体以至于患了肺炎被王俊武送进医院。王俊武到蒙特卡洛告知童虎牧兰患上严重的肺炎请求童虎前去医院看望她最后一眼，凛子担心童虎虽然回来了，但是情关难过，头山满找来义女杏子终结牧兰的生命。
杏子受命暗杀牧兰。牧兰被前来探望的王俊武救下。童虎到病房时，牧兰已不在。傅约翰制作了一首曲子赠与萌萌作为感谢她这么久以来一直陪在他身边的礼物，并送了一朵玫瑰花给萌萌，他们一举一动的杏子都看在眼里，杏子十分痛心、愤怒将傅约翰劫持走。
杏子打算和傅约翰同归于尽，却在关键时刻心软，约翰宣言彻底反目后离开。
头山满命令杏子和童虎联姻结婚，让他们的关系更密切。为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。徐安妮截获了居酒屋的密电，日本军方派出了一位新特务，陆军部大佐木下。萌萌和傅约翰去帝国大学打探消息，发现头山满和木下竟是情敌。
头山满想要拖延时间让木下解决不了资金问题而被撤职，取代木下的位置，好让童虎为日本帝国立功。
牧兰去精武门找王俊武，让他带自己去见徐安妮，大闹蓝衣社只为了加入组织接近童虎。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服徐安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界，成立一个特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。
头山满在精武门誓师大会上安置炸弹并，命令童虎在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会，傅约翰因为旗杆坏了，返回蓝衣社;徐安妮将此事告诉傅约翰，傅约翰想要前去救众人，徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。
傅约翰来迟，这时炸弹爆炸，精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死，众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子，两人持枪对峙，这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去
杏子救走了童虎，会场尸横遍野;众人将刘师傅的尸首抬回精武门，傅约翰、王俊武立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏，童虎夜里噩梦不断。
徐安妮与农初民通话，表示目标最重要为了不打草惊蛇只能选择按兵不动。头山满为了让童虎彻底效忠天皇，打算彻底的改造他。他把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。日本人将腐烂的尸体全都抛入河里，盛宴的序幕才刚刚开始。
运河同一时间打捞出多具溃烂的尸体。徐安妮想到他们现在首要目的找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，戴维送走徐安妮和傅约翰，表示有新进展再联络他们。
此时北一辉也出现教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，原来日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。为了不打草惊蛇，蓝衣社这边没有进行阻止。头山满请来日本的武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。
