傅约翰悔恨交加，农先生安慰傅约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰和蓝衣社成员共同演了一出戏，令傅约翰成功打入日本特务机构。蓝衣社暗布疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北到上海的国民党逃兵。
