佐佐木救出萌萌。萌萌向傅约翰表露爱意，让他一时之间手足无措。头山满同意纳傅约翰为婿，还带他四处参观居酒屋，却又出动测谎仪试探傅约翰。牧兰和童虎不小心酒后乱性。次日醒来，童虎尴尬不已，牧兰却不以为意。傅约翰自由出入情报处，偷听到头山满说日本要员要从海路来上海，连忙将情报发往蓝衣社。
