童虎因为和自己的父母站到了对立面，成天痛苦不已，牧兰通过广播深情地安慰他，童虎感动泪流。
头山满认为木下阻碍他独掌化武基地的野心，便筹划了一个借刀杀人的计划，故意将木下的行踪泄露给蓝衣社，安妮将刺杀任务交给童虎，在路上炸死了木下，头山满阴谋得逞，天皇正式任命他为化武基地指挥官，并派下复仇的命令。
萌萌刚离开傅约翰，突然被杏子派人抓走。杏子逼约翰引农先生进入圈套。傅约翰通知童虎分头行动，让他设法营救徐萌萌，童虎大闹居酒屋，恳求凛子告诉他萌萌在哪。傅约翰故意在街上闹事，拖延农先生去码头的速度，这时杏子来电，威胁他十五分钟内务必赶到码头，否则等着收萌萌的尸!
傅约翰赶到码头，将农先生保护起来，向杏子要求见到萌萌，杏子妒火攻心地对傅约翰说，如果她死了，希望他会拿玫瑰花去教堂为他祈祷。
蓝衣社根据美国冒险家失踪事件，得知“幽灵岛”这个地方，确定了化武基地的位置。正当头山满带着凛子在化武基地准备大展宏图的时候，农先生、傅约翰、童虎等人带着蓝衣社和精武门的人马冲杀了进来。
柳生刚用凛子要挟童虎，眼看着凛子死在柳生刚的枪口下，童虎悲痛欲绝，把柳生刚打成马蜂窝，而童虎却死在自己的父亲头山满的手中。
杏子为了报杀父之仇，将头山满击毙，随即自杀。死前留给傅约翰一封信，告诉他萌萌在哪里，傅约翰感慨万千，很快将萌萌解救出来，追随农先生一起走上抗日救国的道路。
