农先生说服傅约翰为蓝衣社偷取日本特务机关密钥的 “九耳犬计划”。傅约翰和农先生的儿子、特工大眼接头，二人配合偷出密钥本里的图文。武藤杏子赶到酒店，发现并揪出潜伏的大眼。傅约翰交出密钥胶片，但无法破解密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。
