头山满打电话约见农初民，农初民身绑炸弹赴约;头山满希望和蓝衣社暂时合作扳倒木下。傅约翰和萌萌前往钟楼查看化物原料藏货地点，这时仓库爆炸两人被困;树林中染野和童虎比武，染野讽刺童虎胆小、是个懦夫。童虎为证自己不是懦夫拼死一搏。凛子设计童虎和杏子独处，并在酒里下了药，两人完全不知情。
童虎不知酒有问题，把杏子当成牧兰将她强暴;杏子想着傅约翰一巴掌将童虎打醒。头山满非常生气杏子违抗命令，杏子欲切腹自尽，此时在门口偷听的佐佐木冲进屋里拦下。
眼看改造童虎的计划即将成功，染野四处抓人，为童虎准备了人质供他“磨练”。最后的一招孤月剑法，童虎杀死了染野。
头山满知道童虎叛变，任命柳生刚为防卫队队长追杀叛徒童虎。凛子领命前去堵截，但是凛子面对自己的儿子不忍下手，放走童虎。街上王俊武遇到童虎，两人正面交锋想要杀他报血海深仇被后赶来的牧兰拦下。王俊武要为师傅报仇枪杀童虎，傅约翰为救童虎说服徐安妮把童虎留下暂时保他平安，第二天再交由日本人处理。
凛子恳请杏子背叛一次头山满，帮她救出童虎，因为头山满一定会为了日本的利益而牺牲自己的子女;凛子又告诉她一个残酷的事实，头山满是她的杀父仇人，杏子透彻心扉。
头山满拒绝用化武基地的情报与农先生交换童虎。傅约翰、王俊武等人带着童虎来到公园，杏子和凛子舍命营救，陷入蓝衣社包围，混战中，傅约翰感情用事放跑了杏子，凛子被抓。
为了加紧建设化武基地，头山满的手下北一辉试图绑架制造芥子气催化剂的专家戴维夫妇，傅约翰得到消息后于危险中救走戴维。头山满以戴维妻的性命威胁蓝衣社交出凛子、童虎和戴维，农先生说服安妮同意这个交换，因为这也是寻找化武基地的有效手段。
凛子为了儿子的幸福，劝童虎留在蓝衣社，并承认了牧兰这个儿媳妇，牧兰很是高兴。傅约翰在戴维的鞋子里装上追踪器，戴维被日本人带走后，农先生推测出日本人的化武基地就藏在海中的某个岛上。凛子因擅作主张营救童虎，要剖腹谢罪，但恳求头山满能放过杏子。
傅约翰下定决心买戒指向萌萌求婚。珠宝行里，杏子偶遇傅约翰，旧爱相见，各自心中五味杂陈，佐佐木找准机会要杀傅约翰，被杏子救走。
头山满是杀父仇人的事实，让杏子心灰意冷，她希望傅约翰能和她远走高飞。几天后，傅约翰收到了杏子给的船票，将此事告知童虎，不想被安妮窃听到。
傅约翰来到码头送别杏子，安妮突然带人包围，佐佐木替杏子挡住子弹，一命呜呼，杏子恨极了傅约翰竟然出卖她。萌萌得知傅约翰与杏子准备“私奔”，难过不已，傅约翰拿出戒指，正式求婚。蓝衣社始终找不到化武基地的线索，遂命童虎约见母亲凛子，要她说出化武基地的位置，凛子只说出戴维妻还安全在上海。
被抓到化武基地的戴维，将追踪器放到药箱里，随日本人的车子进入市区，萌萌的包里响起信号声，让蓝衣社重又发现线索，任务布置下去，傅约翰、童虎等人分头跟踪目标，逐步有了头绪。
