严敬尧和蒋恭绰在严敬尧的办公室里谈论着目前的国共的局势，严敬尧接电话，得知沈剑秋已上火车，也得知找到独眼龙手下的两具尸体，严敬尧感慨发狠地：就差这么一点啊，这老天爷为什么要下雨，难道要保他沈剑秋不成？
夏冰依偎在沈剑秋的怀里，谈论着将来，突然一声枪响，沈剑秋提枪跑出包箱，一个胸口冒血的男子，倒在了沈剑秋的身边，倒下的男子费劲地将一个蜡丸塞到沈剑秋的手里，夏冰从包箱里冲出来，沈剑秋让夏冰为男子止血，自己去找列车员，沈剑秋跑到厕所时，见厕所的窗户开着，风呼呼地吹进厕所里，纱帘被吹得飘动起来，夏冰为中弹的男子止血时，大吃了一惊，同时目光与一个十分诡秘男子的目光碰在了一起，沈剑秋与列车员到来时，男子已经死去。
独眼龙从特工嘴里得知蜡丸到了沈剑秋的手里之后，立即布置人马，狙击手，全部埋伏在了夫子庙的附近。独眼龙在给严敬尧通电话禀报时，老丁头无意间听到了电话内容，老丁头想办法来到保密局值班室。
沈剑秋得知蜡丸中的情报后，反复沉思着，因为他出狱后还没有与组织上取得联系，他最终决定去夫子庙，沈剑秋的未婚妻夏冰，与女同事在一家古钱币铺子为沈剑秋买一枚古钱币时，无意中看见了列车上那个十分诡秘目光的男子。在夏冰女同事的劝说下，夏冰决定让沈剑秋鉴定古钱币真伪之后再买，夏冰回到沈剑秋住所里，见到已化妆的沈剑秋，吓了一跳，沈剑秋坚决不让夏冰去夫子庙，夏冰无耐，沈剑秋化妆走出门去。
在保密局总值班室，老丁头用计调开值班员，发暗号告诉沈剑秋，夏冰接电话，电话里传来有节奏的吹气声，夏冰意识到这个神秘电话很可能在提示剑秋有危险。夏冰联想到几件事情后，发了疯一样冲到街上，坐上洋车，拼命向夫子庙跑去。
叶梦辛要去上海西郊淀山湖看望沈老夫人，二小姐跟叶梦辛一块儿去了母亲家，已四年多不见沈老夫人的叶梦辛见到沈老夫人，泪流满面，沈老夫人也激动地流出泪水，在客厅里，沈老夫人瞧见两个女儿，就想起了叶梦辛的母亲，弥留之际的情景。午饭后，沈母和叶梦辛、二小姐一起来到了叶梦辛父母的墓地，叶梦辛的眼泪滴滴地淌落在长有小草的墓地上，二小姐搀扶着沈母，沈母将叶梦辛搂在怀里，与墓碑上叶梦辛的父母：叶辛斓、林梦芸，颤抖着对话……
