卢仲林挟持着候正熊的副官，进入了候正熊的办公室。在得知在沙发上躺着睡觉打鼾的就是师长候正熊时，卢仲林一枪柄狠狠地砸在了副官的头上，接着卢仲林又手起刀落杀死了正在睡觉的候正熊……
卢仲林(这时)悄声地逃离了二师师部后，值班的军官发现候正熊被杀，举枪连连地冲着天空开枪，顿时，二师师部里乱成了一片……
在二师的刘湘书办公室，刘湘书将一封秘信交给了高团长，让高团长速去湖南站找林怡。林怡在湖南站利用女人的媚力，最终俘获了高团长，高团长为了得到林怡，要为此去赴汤蹈火，万死不辞……
在上海，老丁头的家里，老丁头在默默地准备着手枪和几把飞刀……沈剑秋在老丁头的院子里，静静地思索着事情：究竟那6位数字的秘码，严敬尧会藏在哪儿?是生日的年月吗?是电话号码吗?还是钟表的指针所指的时间?
沈剑秋在老丁头的院子里苦苦地累索着……
在长沙，在军部的会议上，姜军长有意让段子清去出任二师师长，接替被杀的候正熊的职务，二师参谋长刘湘书知道了姜军长的意图后，万分焦急……
刘湘书至此要拼死一搏，阻挡段子清来二师，并横下一条心与林怡联手，假借演习，将二师的队伍，拉到长沙以西80公里的桃花江……
在上海，沈剑秋坐在老丁头住所正堂屋的八仙桌前，照着镜子化装着……
陶公亮坐在自己的住所沙发前，叼着烟斗，看着手表，在等候着夜色降临……
老丁头坐在保密局传达室内的小桌前，用牙咬着烟袋锅，从怀里掏出了怀表看着……
傍晚，陶公亮刚来到保密局传达室外，就与严敬尧和蒋恭绰面对面地碰上，老丁头机智地打圆场，消除了严敬尧对陶公亮的怀疑，老丁头(这时)掏出火柴点着烟袋锅向不远处的沈剑秋发着信号……
在保密局院里，老丁头机警地带着沈剑秋和陶公亮，躲过了挎冲锋枪的警卫，进入了严敬尧的办公室……
在老丁头用钳子剪断保险柜的几根警报线后，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打开夹道顶端的铁门;沈剑秋将钥匙插入保险柜的锁孔后，耳朵贴在保险柜上，左手开始一点点地扭动着数字圆盘;老丁头打着蒙有黑布的手电，在屋子里的各个角落里寻找着那六位数字秘码……
严敬尧与蒋恭绰在饭店正吃着饭时，严敬尧突然想起来，那个刚才在传达室门口的陶公亮，就是林怡的男朋友——那个画家!这时，严敬尧和蒋恭绰都抽出手枪冲出了饭店……
(此时)已经满头大汗的老丁头，与沈剑秋商议，先撤出保密局，再另想办法，而沈剑秋两眼紧盯着严敬尧办公室墙上山水画上的落款：丁卯嘉年……
沈剑秋跟据甲子的算法，在掰着手指算着……
保险柜终于被打开，但(此时)的严敬尧和蒋恭绰已经冲进了保密局的大门……
