一名拎有装消音器手枪的男子，几步跨进牢房，又回身向正要冲进来的一名特工开了几枪，特工倒在牢房门里，鲜血从胸口涌出，沈剑秋几乎要相信对方我地下党派来劫狱的同时，去拿中弹特工手中的枪，但特工握枪的手本能地向回缩了一下，沈剑秋顿时心里明白，沈剑秋对拎枪男子说了句简单的暗语，男子回答不上来，沈剑秋立即捡起倒地特工的手枪对准男子，下掉男子的枪后，冲着窗外连续打了几枪，监狱门口隐藏的八、九名特工，听到枪声后，都冲进了牢房。
保密局的武力试探的阴谋没有得逞，保密局副局长严敬尧和少将处长蒋恭绰，只能让叶梦辛和林怡去狱中放人，但采取的是明松暗紧的方式并派独眼龙秘密潜回南京，准备继续试探沈剑秋，同时从国外进口的狙击步枪已到，严敬尧让叶梦辛去靶场验枪。
林怡和叶梦辛奉命来到监狱接到沈剑秋，沈剑秋自己开车回去，林怡和叶梦辛直接去了靶场，在靶场，林怡与叶梦辛比试枪法，林怡输得心服口服，在靶场后的土坡上，叶梦辛和林怡无意中，从光学瞄准器里，发现了有持枪警戒的人，往棺材里装运东西，往棺材里运武器的特工禀报蒋恭绰，第二批武器已经开始运送，蒋恭绰满意。
严敬尧的副官高启平和小舅子及妻子萍儿吃饭喝酒，小舅子傅德文拿出四根金条给高副官，高副官提供经济情报和小舅子一块赚钱，高副官得意地多喝了点酒，无意中透露出了有关秘杀名单的点滴事情，青帮的程帮主很快知道了，利用傅德文的贪财心里，套出了高副官醉酒后对小舅子说的事情，傅德文离开青帮，程天候与副手开始密谋。
保密局传达室老丁头的妻子方肇英，在病危弥留之际，道出了心里话，她知道自己的丈夫丁少禹，这么多年心中有个太阳，叮嘱老丁头：人总得奔着光亮走啊……
在湖南长沙，梁秘书的妻子秀芬，日夜吃不下饭，惦记着自己的丈夫梁绍公，而湖南长沙驻军一师的几位将领，也担心梁秘书出事儿，并高量预防措施。
沈剑秋去火车站买车票，让保密局特工盯梢跟上，特工用手枪逼迫售票员说出了沈剑秋火车票的时间、车次、包箱里。特工秘报给蒋恭绰，蒋恭绰与严敬尧秘谋要对沈剑秋，再搞一次致命的连环试探。
一辆吉普车停在了游人稀少的公园门前，几名特工进入公园内搜寻独眼龙失踪的两名手下，一名特工踹开了一座月亮门，发现了独眼龙两名手下的尸体，特工们举枪向天空连连地开枪报警……
在火车站，沈家一家人送沈剑秋和夏冰到车站，叶梦辛望着沈剑秋，眼泪流下来，沈剑秋一把搂过叶梦辛，深深地亲吻了叶梦辛的额头：梦辛，我打心里感谢你，哥走了……
月台上空无一人，火车鸣笛驶远了车站，向南京方向开去。
严敬尧和蒋恭绰在严敬尧的办公室里谈论着目前的国共的局势，严敬尧接电话，得知沈剑秋已上火车，也得知找到独眼龙手下的两具尸体，严敬尧感慨发狠地：就差这么一点啊，这老天爷为什么要下雨，难道要保他沈剑秋不成?
夏冰依偎在沈剑秋的怀里，谈论着将来，突然一声枪响，沈剑秋提枪跑出包箱，一个胸口冒血的男子，倒在了沈剑秋的身边，倒下的男子费劲地将一个蜡丸塞到沈剑秋的手里，夏冰从包箱里冲出来，沈剑秋让夏冰为男子止血，自己去找列车员，沈剑秋跑到厕所时，见厕所的窗户开着，风呼呼地吹进厕所里，纱帘被吹得飘动起来，夏冰为中弹的男子止血时，大吃了一惊，同时目光与一个十分诡秘男子的目光碰在了一起，沈剑秋与列车员到来时，男子已经死去。
独眼龙从特工嘴里得知蜡丸到了沈剑秋的手里之后，立即布置人马，狙击手，全部埋伏在了夫子庙的附近。独眼龙在给严敬尧通电话禀报时，老丁头无意间听到了电话内容，老丁头想办法来到保密局值班室。
沈剑秋得知蜡丸中的情报后，反复沉思着，因为他出狱后还没有与组织上取得联系，他最终决定去夫子庙，沈剑秋的未婚妻夏冰，与女同事在一家古钱币铺子为沈剑秋买一枚古钱币时，无意中看见了列车上那个十分诡秘目光的男子。在夏冰女同事的劝说下，夏冰决定让沈剑秋鉴定古钱币真伪之后再买，夏冰回到沈剑秋住所里，见到已化妆的沈剑秋，吓了一跳，沈剑秋坚决不让夏冰去夫子庙，夏冰无耐，沈剑秋化妆走出门去。
在保密局总值班室，老丁头用计调开值班员，发暗号告诉沈剑秋，夏冰接电话，电话里传来有节奏的吹气声，夏冰意识到这个神秘电话很可能在提示剑秋有危险。夏冰联想到几件事情后，发了疯一样冲到街上，坐上洋车，拼命向夫子庙跑去。
叶梦辛要去上海西郊淀山湖看望沈老夫人，二小姐跟叶梦辛一块儿去了母亲家，已四年多不见沈老夫人的叶梦辛见到沈老夫人，泪流满面，沈老夫人也激动地流出泪水，在客厅里，沈老夫人瞧见两个女儿，就想起了叶梦辛的母亲，弥留之际的情景。午饭后，沈母和叶梦辛、二小姐一起来到了叶梦辛父母的墓地，叶梦辛的眼泪滴滴地淌落在长有小草的墓地上，二小姐搀扶着沈母，沈母将叶梦辛搂在怀里，与墓碑上叶梦辛的父母：叶辛斓、林梦芸，颤抖着对话……
