洋包车拉着沈剑秋去往夫子庙，后面一辆洋包车拉着夏冰，拼命地追赶沈剑秋。而此时，在夫子庙伴池前等候抓捕沈剑秋的特工，早已准备好，就等沈剑秋进入保密局埋伏的地点。
夏冰提前到了夫子庙，在找不到沈剑秋的万般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈剑秋最终没有踏进夫子庙敌特工的圈套里。敌特工抓错人，沈剑秋惊险地逃脱敌特工的魔掌，但独眼龙却怀疑上了古钱币铺子的掌柜。为此，独眼龙下令抓捕古钱币铺子的掌柜，并进行审讯。在几条凶狠的狼狗面前，掌柜的经不住恐吓，向独眼龙说出了实情。独眼龙立即秘报保密局副局长严敬尧，严敬尧下决心除掉沈剑秋。
保密局指纹室的赵子兰，在无意中得知了蔡鹏九行动组要去湖南的行踪 后，赵子兰准备将这一情报告诉保密局少将处长方汝州。
在保密局另一位少将处长蒋恭绰的179号别墅，蒋恭绰密令蔡鹏九行动组晚上出发去湖南执行密杀行动，并为行动组成员准备可观的经费，每名成员必带的一粒氰化物毒药。
李副厅长鉴于湖南的局势不稳，让沈剑秋提前去湖南，沈剑秋得到命令后去火车站买票，但被独眼龙手下盯上，正巧青帮的阿贵从上海来南京看望母亲，青帮的阿贵，让手下人缠住跟踪沈剑秋的特工后，与沈剑秋一同去吃饭。由于沈剑秋在淞沪抗战中，从日本兵的刺刀下救出了阿贵，阿贵为此报答沈剑秋救命之恩，将高副官手里有一份绝密东西的事情，告诉了沈剑秋。
在沈老夫人淀山湖畔的别墅里，沈老夫人看到叶梦辛和沈盛兰在一起，又想起了在淞沪抗战后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了绣有“沈”字的烟荷包，流着泪地给叶梦辛和二小姐讲述了那段难忘的历史。
梁绍公与卢仲林，经过千辛万苦，终于逃到了湖南的地界。
沈剑秋在南京得知了阿贵的重要情报后，用秘语打电话给自己的二姐沈盛兰，通知陶公亮派罗英亲自来南京石头城取情报，二小姐挂上电话后，去了陶公亮住所，告诉了陶公亮，自己并不知道沈剑秋与陶公亮之间秘语含义的事情，陶公亮在分析了沈剑秋的秘语后，立刻去找罗英，罗英当晚立即去南京取情报。
独眼龙秘谋用定时炸弹，炸死沈剑秋，又接受保密局副局长严敬尧的指令，再准备第二套秘杀沈剑秋的方案，独眼龙准备第一套方案如果失败，就自亲动手，执行杀死沈剑秋的第二套方案。
独眼龙的手下，利用沈剑秋没回住所的空隙，在沈剑秋住所安放了定时炸弹。沈剑秋刚回到住所的门前，又险遭敌人的一次暗算。沈剑秋回到住所后，在定时炸弹就要爆炸时，沉着地排除了险情。
叶梦辛从沈老夫人的淀山湖畔别墅回来后，来到老丁头的住所，告诉了老丁头，自己就是当年淞沪抗战中被老丁头救过的两个娃娃之一。老丁头在万分感慨中，告诉叶梦辛人要走正路，要为国家多做事情，叶梦辛流泪答应。
保密局湖南站行动科科长马啸天，错派卢仲林的老同学赵杰农去盯梢梁秘书家。在黑漆漆下小雨的晚上，卢仲林、梁绍公误解了赵杰农，双方拼死地扭打着……
