在军医院急诊室里，叶梦辛将保密局在长沙藏武器的两个地点，告诉了沈剑秋。叶梦辛走后，沈剑秋与前来长沙看望自己的陶公亮，分析着叶梦辛，认为这个女特工的立场在转变。
(这时)长沙驻军一师的几位将领，来到了急诊室……
沈敛为在急诊室为三位将领分析了目前长沙的几件命案，并叮嘱三位将领要尽早地提防……
砍柴的小女孩妞妞背着柴火，来到山塘小学门口，看到别人家的孩子从学堂里玩耍地跑出来，难过地掉下眼泪，(就在此时)妞妞看见了从学堂里走出的几位教师中，其中一名正是打死叛徒黄谷昌和两名特工的那个人——鼹鼠罗世风……
一道闪电划过，照亮了妞妞，也照亮了那位教师，(就在这时)鼹鼠罗世风在闪电中，向靠在磨盘边上的妞妞走来……
在上海，由于青帮“大”字排行阿福的死，青帮的另一名“大”字排行的阿贵，感到一场厮杀不可避免，他令保镖把自己的妻子香儿送到乡下……
但此时的保密局特工早有准备，在离火车站很近的一个巷子里，保密局的外勤特工打死了保护香儿的青帮保镖，秘密地抓走了香儿……
在保密局的监狱里，为了能够抓到阿贵，而迫使阿贵说出高副官被藏匿的地方，行动组的黄少雄，准备对香儿实行一种女人最惧怕的“刑法”……
香儿被带到了一个房间内，只见十几名全身裸露，只穿着一条绿色裤叉的男特工们，正冲着香儿露出了淫笑，在特工们的身边，摆放着一张床……
阿贵为了报答沈剑秋的救命之恩，将抓捕高副官的事情告诉了中共方面的邓维天……
邓维天为了从青帮程天候的那里，拿到高副官口授的部分秘杀名单，毅然闯进了青帮……邓维天向青帮程天候的副手说明了身份和真相后，副手将手中的茶碗摔碎，命人把邓维天抓起来绑在屋外的柱子上……(这时)青帮的两名汉子端着一盒凉水和一把雪亮的匕首过来，其中一名汉子舀起一缸子凉水向被脱光上身的邓维天胸口泼去，另一名汉子手握雪亮的匕首冲着邓维天的心口猛刺过来……
晚上，长沙驻军二师参谋长刘湘书，身穿便装秘密的来到湖南站找林怡，让住在湖南站后院的叶梦辛发现，叶梦辛在刘湘书点烟的火亮中，认出了刘湘书。刘湘书在湖南站副站长袁耀嗣的带领下，走进了林怡的房间，叶梦辛跟随着刘湘书，隐藏在了林怡的门外，并听到了林怡与刘湘书的对话，正在这时，林怡猛地拉开了房门……
在上海，青帮三帮主的堂屋里，程天候由于时局的变化和阿福的死与香儿被抓，以及中共方面介入到高副官的事情里，决定在离开上海去香港之前，将高副官有关秘杀名单的供词交给阿贵，让阿贵拿着高副官的供词去保密局换回香儿。
阿贵在自己的住所回忆起与香儿的深厚夫妻情义，想到了邓维天在匕首戳入胸膛的瞬间，都没有出卖自己，想到了在抗战时期五名头戴钢盔，端着五把明晃晃刺刀的日本兵，将阿贵逼到了一堵倒塌红砖墙的角落里的最后时刻，是沈剑秋打死了五名日本兵，救了阿贵，而沈剑秋的左肋，却被日本兵的刺刀捅了进去……
血性的阿贵最终将高副官的供词，交给了邓维天所在的中共地下党组织，而单身去了保密局的郊外监狱。但阿贵和香儿在保密局监狱里得知了行动组长黄少雄的阴谋时，知道活着出去无望，于是香儿和阿贵横下一条心，香儿猛拉阿贵后腰间的两颗手雷的保险环后，仰着头，妩媚地望着阿贵……
中共上海地下组织拿到了第2份“密杀名单”。
在长沙驻军医院的急诊室里，沈剑秋为了打掉保密局在长沙藏匿 武器的地点，将叶梦辛所提供的真实情报，透露给一师师长滕世杰，这就是芙蓉路棺材铺。
在长沙的林怡也加快了行动步伐，为了搬掉二师师长候正熊这块绊脚石，实现将二师队伍南撤的阴谋，林怡给上海的严敬尧发秘电，严敬尧接到秘电后，立刻回复，同意立即除掉候正熊……
