林怡换上了便装见到陶公亮，他们南京一别后一年多没见了，林怡一直无法相信自己的父亲离开自己，他问起了她为啥来到保密局。陶公亮说他快结婚了，他看到了林怡的闺房。
陶公亮送给林怡一副她的画像，他看到了林怡床头的那幅画，她说是蒋夫人送给她的。沈剑秋出来后被黄少雄跟踪，他感觉到了情况不对，唯一的联系人周立群牺牲，黄谷昌也被保密局抓获，他不知道自己该联系谁，他成了大海里的一叶孤舟。
由于林怡为父亲的周年做祭拜，陶公亮决定晚闯林怡的处所。黄少雄对沈剑秋的跟踪早已被发现，他准备先斩后奏。当沈剑秋被黄少雄的人带走的时候被路过的林怡救下，沈剑秋给荣军俱乐部打去电话知道了十点结束。
蒋公绰对黄少雄的私自行动加入批评，他警告他没有他的命令不准擅自行动。沈剑秋来到林怡家中打开了保险柜，里面的东西让他很失望，林怡早就想到了有个要打开这个保险柜。沈剑秋用手电照上了那副画，他发现进来的是陶公亮，两人对上了暗语，他俩都没想到是这样的结果。
剑侠终于找到了组织，他知道了掌柜的存在。陶公亮将认识林怡的事情告诉了沈剑秋，沈剑秋认为她家中肯定有他们想要的东西，他们没想到林怡这么富有心计。
叶梦辛回去后见到了家里人，她父亲死后是沈家收留了她。沈剑秋的父亲是上海有名的收藏大亨，他家里很有钱。叶梦辛说她曾很很迷恋自己哥哥，但现在对他感情像是亲哥哥了。
沈剑秋送叶梦辛回去的时候发现了有人跟踪，他问起了她的任务。林怡在酒吧喝酒时不小心被下了药，她被人送回家中。沈剑秋陪着叶梦辛吃喝玩乐，他们来到了百乐门。林怡要被送回家的时候撞上了沈剑秋和叶梦辛，他将林怡救下送回家中。
警察打来电话说迷晕林怡的人是她男朋友的弟弟，蒋公绰给她打去电话表示慰问，听到蒋公绰要来，沈剑秋准备离开被林怡阻止。蒋公绰到林怡后沈剑秋只好离开，这让林怡很生气，她对蒋公绰说他更不应该出现在这儿。
沈剑秋被黄少雄跟踪，他来到罗英处让他帮忙除去尾巴，保密局征用民船了，罗英出去后打死一个然后将黄少雄生擒。黄少雄交待了秘杀名单被迫暂停，还说周立群最后一个电话是打给黄剑秋的，黄剑秋让老许和罗英将黄少雄秘密处理。
蒋公绰准备派人去抓李子贤的副官赵美琪，他打算先抓赵美琪后看一下李子贤的态度。李子贤让赵美琪将他带到一处无人的地方，他开枪杀死了赵美琪，他这样做也是无奈之举。
赵美琪的尸体被他抛入河中，他在岸上痛哭流涕。
