沈剑秋来到了到处是一片混乱的国防部，见到了正在等候自己的李副厅长……李副厅长把一个厅内主要情报人员，在西南潜伏人员的名单及资料的微型胶卷，交给了沈剑秋，并委任沈剑秋为反攻大陆先遣队的中校处长……
鉴于芙蓉路棺材铺的武器被起获，及沈剑秋“秘密地去了洞庭湖休养”林怡和袁耀嗣由此对叶梦辛产生了怀疑。林怡迅速发报给严敬尧，让严敬尧在上海密切注视沈剑秋的去向，严敬尧接到林怡的秘报后，在上海进行了暗中的大搜捕……
卢仲林按照严敬尧的指令，立即展开对长沙驻军二师师长候正熊的秘杀行动，但在卢仲林初始行动阶段，被二师的摩托巡逻兵发现，卢仲林的行动失败了，窜进了茂密的树林逃走……但接着，卢仲林又化装成一个郎中，勒死了检查电话线路的二师士兵，将电话兵的军服，穿在了自己身上……
在上海飞机场，化了装的沈剑秋机智地躲开保密局前来搜捕的特工，进入了上海，并与陶公亮及上海地下组织的同志们，商议如何进入严敬尧办公室。而在保密局上海办事外的院子里，老丁头也在抓紧时间，侦察着严敬尧办公室周围的一切……
在长沙，为了保全自己不被人认出，化了装的鼹鼠罗世风，再次去了滕世杰的住所，计划杀掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而(此时)的叶梦辛也感到滕世杰处在危险中，她来到了滕世杰住所外的街上。
在鼹鼠罗世风碰巧与徐梅茵擦肩而过后，罗世风冷笑着跟在了徐梅茵的身后。而化了装的叶梦辛，在远处误认为徐梅茵是夏冰，扮装成地道的乡下女人的叶梦辛，也紧紧地跟在了鼹鼠罗世风的身后……
鼹鼠罗世风猛的回头，发现了叶梦辛，他立刻放弃了徐梅茵跨上了洋包车，化了装的叶梦辛，也登上了另一辆洋包车。(此时)的罗世风与叶梦辛，都已经知道了对方，两个人在前后的洋包车上，都暗中掏出了手枪，并打开了枪机……
在一条有河渠的土路上，鼹鼠罗世风首先跳下洋车，冲叶梦辛开枪射击，叶梦辛(这时)也迅速地跳下洋车，在土路上翻滚着身体躲避射来的子弹，(这时)叶梦辛抓住机会连连向鼹鼠罗世风射击，罗世风踉跄了一下后，捂着流着血的胳膊向墙角跑去。
在上海中共地下的会议上，邓维天、陈汉光和中共地下老李，在讨论如何转移沈家之后，陈汉光和中共地下老李急促地赶往码头路甲19号。在此处，沈剑秋、陶公亮、老丁头和中年大嫂，正在商议明晚进入严敬尧的办公室打开保险柜的最后方案……
当陈汉光和中共地下老李刚走到码头路的巷道口时，被暗查的特工及警察截住。为了给在甲19号正在开会的沈剑秋等同志报警，老李猛地拔枪，冲着并没有防备的特工，扣响了板机……
枪声一响，老丁头乘势一伸手关灭了屋内的电灯，沈剑秋等同志迅速地沿着甲19号的后门，脱离了险境。(此时)与敌特工及警察已交上火的陈汉光与中共地下老李，边射击边吸引着特工们远离码头路甲19号，中弹负伤的李老，为了掩护陈汉光脱离险境而壮烈牺牲……
叶梦辛在与鼹鼠罗世风的枪战后，来到军医院，将明晚保密局行动组要刺杀滕世杰的情报交给沈剑秋的副官林杉，并让林杉及时将情报转交给一师师长滕世杰……此时，鼹鼠罗世风湘竹旅店的房间里，他赤露着上半身，嘴里咬着毛巾，额头上浸出豆大的汗珠，正用一把消过毒的匕首刀尖，在自己胳膊的伤口里，挑着被叶梦辛的手枪里射入的子弹……
在长沙驻军二师候正熊的办公室，刘湘书心怀鬼胎地灌醉了候正熊，并强行下令撤掉了在二师师部周围巡逻警戒的士兵……
隐藏在树丛里的卢仲林，趁士兵撤走的机会，飞身上了二师的围墙，并跳入二师师部的院内，然后趁着夜色，从后面偷偷摸上来，用无声手枪抵在了二师师长候正熊副官的后腰上……
