十年之后，三兄弟已长大成人。三人在镇上开了家“兄弟刀铺”，一边以打铁锻刀维生，一边习文练武，过着平静的生活。成儒（二骡）暗恋上了大头的妹妹线儿，线儿却与山虎（三狗）情投意合，而石云飞（大头）则与何老太爷的孙女、何家小姐素贞，也暗生情愫……
在何家二少爷何必来的陪同下，奉特殊使命的国军32师师长张绍勋，乔装成做生意的“张老板”，微服前往祖司镇给此次的“清匪剿赤”打前站。在开往大湘西客船上，与成儒、芷兰同船不期而遇。而那个与芷兰同来的“杨老师”正是国军要清剿的赤匪头子钟克俭。码头上，迎接张师长的何府团丁早已列队等候；而来接成儒、芷兰的大头、山虎却察觉到了微妙的异常：人丛中毫不起眼的麻老五，正是万虎山“黑旗会”的刀匪的首领。
船靠码头，众刀匪突然发作，挟持了客船。令何府团丁们措不及防！眼看一船人就要被刀匪劫走，船上的成儒、芷兰危在旦夕，情急之下，大头、山虎同时出手，首先制服了岸上接应的刀匪首领麻老五……就在山虎制服麻老五的同时，船上的成儒也出手配合默契，干净利落地夺下了船上刀匪麻老四的刀，并救下了“张老板”。惊慌失措的刀匪麻疤瘌却突然将何家小姐何素贞劫持，幸亏山虎转移视线，武艺高强的大头，及时救下了素贞小姐。
大头拱手说道：“我们是来接自家兄弟的，拦了各位的生意，得罪了。”得到刀匪麻老五与何老太爷的承诺，大家都放下了武器。祖上留下的规矩，说话得算话，麻老五带众匪铩羽而去……头一次见面，张绍勋与钟克俭就见识了三兄弟惊人的默契与胆识！
