黑旗会的大刀把子和手下在为山虎和大头庆祝团聚，兄弟们都喝酒祝贺，山虎提到了有一买卖的事情，今天晚上有一批军火和军粮，山虎的意思是想让游击队和黑旗会一起去逮，到时候事成功了四六分账。
山虎向黑旗会说出了这次的计划，但傩师公不满这四六分账，大刀把子也同意了让大头和山虎去逮，但必须是一家一半。最后，大头也说话了，五五分账，山虎看在大哥的面子上也没有再说什么。
山虎穿着红军的衣服，带着一伙人赶过来，借故船上有赤匪要上船搜查。但三十二师的人阻止了，山虎放了狠话，吓的三十二师也不敢阻拦了。老憨搜了军粮发现了烟土，这让看管军粮的士兵无话可说，山虎借故说那营长的一伙就是武山虎。
山虎亮出了自己的身份，提到了前晚营长开枪打山虎一伙的事情，营长才明白过来他就是赤匪武山虎。成儒和线儿也在船上，手下一伙人正忙着搬运东西。成儒突然发现了情况不对，借故去拿行李，暗暗去查看情况。成儒发现了有火在燃烧，大喊着不好有人要炸船，船上炸弹炸起来了，线儿也害怕的大叫成儒哥哥。
刚刚才到故乡的领土上，还没和兄弟们团聚，成儒就领教了两兄弟的厉害，成儒知道大头和成儒还活着，这是他们一贯的做法。张师长接到消息，黑旗会和赤匪勾结抢走了军粮。鹤必来很不明白，为何张师长这么看重成儒，话刚落下，成儒就到来了。张师长要亲自为成儒和线儿办婚事，陈国梁等人已为成儒请功了。张师长并没有怪罪军粮丢失之事，还在夸赞成儒。
张师长让成儒看了一张纸，成儒看后知道是山虎，张师长告诉成儒大头和山虎并没有死，还说了山虎和大头现在的现状。成儒很高兴两兄弟还没死，但自己现在已是军人，在张师长的建议下，成儒打算劝说刀匪投降。成儒很有自信，但何必来不同意，被成儒一番批驳，何必来也不再说什么。成儒是接受过党国军校，张师长对成儒很有自信，成儒想再找一个人来劝兄弟们招安，张师长明白是沈家齐，毕竟沈家齐是他们 的再生父母。
成儒在张师长这里看到了要悬赏大头和山虎的人头，张师长的解释，成儒也不再有疑问了。成儒走后，何必来给张师长说成儒看到这张通缉令时，成儒的表情，原来张师长是故意让成儒看到这张通缉令的，张师长相信成儒不会回到黑道，何必来一直对成儒有成见。但也只有成儒了解到大头和山虎，才可以正确下手。何必来说到了一个人这个沈芷兰很是让人怀疑，何必来说了当时和沈芷兰一起在长沙上学的情况。
何必来提到了那天下午他正和张师长商量，南京的急电正好被沈芷兰看到了。何必来提出了要拿沈芷兰当诱饵，来挟持大头和山虎。
成儒回到屋子，但线儿出去了，成儒的心里也很矛盾，是否把山虎和大头活着的消息告诉线儿，若不告诉线儿，毕竟山虎和他是兄弟，线儿在寺里祈求神灵的保佑，向大师解释疑惑。线儿想让大师给他们刻墓碑，大师问到了两兄弟和线儿的关系。线儿又把他们两个的生辰八字给大师看了，大师掐指一算，说大头和山虎并没有死去。成儒穿上军装，来看望沈先生，先生很开心见到成儒。
成儒见到了沈先生，告诉了先生他想和线儿成婚，先生嘱咐成儒要处理好此事，不要让线儿受伤害。芷兰知道成儒要娶线儿为妻，芷兰在质问成儒，很是对成儒不满。芷兰在为山虎说话，沈先生还在劝说芷兰。
最后，芷兰说娶线儿的事情要征求大头的同意，成儒也给先生说了此次来这里的目的，是想让沈先生帮忙让大头和山虎招安。沈先生让芷兰为线儿收拾房间，暂时让成儒和线儿分开住。
山虎这几天很是不顺利，吃饭也感觉饭是生的。钟司令在指导着手下加入共产党，党员们在大喊着入党宣誓。山虎偷偷的看到那些入党的队友在喊着宣誓，很是不快，喝起闷酒来。
线儿回到了他们以前的刀铺，回忆起了几个人的美好记忆，往事仍历历在目。线儿想着往事，一边笑着，这里的一切都有着多么美好的回忆。突然线儿哭了起来，成儒也找过来了。线儿还不知道山虎和大头还活着，成儒看到线儿伤心的样子，就要把山虎还活着的事情告诉线儿，但又忍着没说。
党员在开会，山虎和这些非党员在吃着鸡肉，钟司令和其中一个党员走了过来，钟司令告诉山虎他的游击队升为游击大队，山虎升官了。线儿也和成儒说了自己去庙里大师的解说，山虎会升官。成儒告诉线儿大头有消息了，现在大头在万虎山。山虎也在炫耀着夺军粮的就是他大哥，钟司令想让山虎去劝大哥入红军。山虎很想入党，给钟司令说了入党的事情，可山虎现在的政治思想还不成熟。
何必来又在张师长面前说沈芷兰的不是，还在怀疑沈芷兰是奸细。果然，芷兰偷偷见韩裁缝，被何七逮个正着。何妻不这事告诉何必来，必来让何七看紧韩裁缝。凄凉的 歌声又响起来了，何必来走到素贞的窗前，对素贞说了一番话，原来素贞知道大头还活着。但何必来告诉素贞，大头的死期也快到了。
钟司令亲自来找芷兰，他们在一个隐蔽的地方见面。红军的秋枫同志被敌人逮着了，钟司令让芷兰一伙人阻止拦截来救秋枫。钟司令想着要拖延成儒上山的时间，山虎要赶到成儒之前，这件事就交给了芷兰去解决。
张师长和何必来来找沈先生，沈先生知道张师长这次来是有目的的，张师长把要奉命围剿的匪徒的布告让沈先生看了，张师长的意思是想让刀匪招安，这样天下就太平了。可沈先生 的疑问是红军和刀匪是否能顺利招安收编，张邵勋想让沈先生亲自出来说话，这样红军和刀匪也就容易被收服了，毕竟沈先生当年救过他们。
张师长极力劝说沈先生要当面去请红军和刀匪，但沈先生还是委婉的拒绝了。张师长听了沈先生的拒绝，也生气想动手。成儒也在劝沈先生，但先生还是拒绝。这令张师长很是不满，何必来还在一旁说沈先生的不是。
何必来又提到了沈芷兰，张师长一样会公事公办。成儒想上山，沈先生教导了成儒一番要忠义。沈先生交给成儒一封信，只有兄弟三个都在场时，才可让三个看。芷兰向成儒提建议，带上线儿会好一些。
成儒来找张师长，要带着线儿去上山，遭到必来的反对。线儿拿着银锁在看，成儒过来对线儿说不让线儿上山了。
