张师长来找沈家齐，想让沈家齐出面来拯救国家，沈先生写了天下兴旺，匹夫有责。沈家齐也同意出山，他终于等到这一天，在国家危难之时，沈先生尽显英雄本色决定拼一拼。张师长走后，全叔在劝沈先生要三思后行。沈家齐口述，让全叔来写，倭寇来侵，沈先生打算在彭公庙召集人马来抵抗日军。
钟司令在和山虎商量着，抗敌也离不开万虎山的一支猛将。钟司令开导山虎要团结一切可以团结的力量，共同来抗击日寇是当务之急。沈先生在和成儒探讨抗击日寇的对策，现在形势严峻，他们的对手可是强敌啊。
召集人数的告示已经写了，就等着大头和黑旗会下山帮忙了。但大头的个性，下不下山也不是确数。只要大头下山了，线儿也就跟着大头下山了，成儒还在担心线儿。大头在父亲的灵牌前喝着闷酒，脑海里还想着当年父亲临时时给他说的话，大头收到先生的书信，心里一直在纠结着，若是照先生所说的，也未必不是好事，可对不起龙叔，大头在矛盾着，素贞向大头表明，大头去哪里，素贞跟他到哪里。线儿也在着急着，问哥哥明天是去还是不去。
傩师公在彭公庙施法祈求，张师长带着成儒，山虎，何必来去了彭公庙。沈家齐 的一张告示，这大湘西九峒八十一寨的壮男顶都出来了。
沈家齐也任命国民革命军新编第十军第二十八师师长，三百多年前彭公就是在这里拜过出征。沈家齐号召乡亲们团结起来，保卫国家。今天在彭公面前，要组成一支抗敌的军队。彭公刀也拿了出来，有请上一届夺得彭公刀的石大头前来揭幕。主持一连说了几声，有请石大头前来揭幕，终于，石大头带黑旗会的兄弟都到来了。
石大头在众望的见证下，上前叩谢了彭公，就把彭公刀揭开了。石大头把彭公刀举在手里，台下的乡亲们都大声欢呼起来。沈家齐又问了彭公的子孙们愿不愿意拜刀出征。何老太爷也带着何家的下人都过来了，他很支持抗日湘军，也要为抗日做贡献。他要把何家的家丁和所有家当都支持给了湘军，就连素贞和线儿也要为抗日做贡献，也要参军。
张师长宣布了刘总司令的电令;国民革命军陆军第十集团军新编二十八师即国军独立团彭成儒为团长，黑旗会编制为七六四团，石大头为团长。山虎七六八团军的团长，何必来为三民主义的指导员。张师长又开导他们，没有个人恩怨，要团结起来，无愧于人民。
山虎在为钟司令送行，钟司令要到陕北。钟司令在走时担心山虎一时不好接受，又开导了山虎，兄弟之间的恩怨也不要再计较了，国共已经合作了。山虎也向钟司令保证，进入新编二十八师，绝不会再为兄弟之间的仇恨闹矛盾。钟司令的一番话，让山虎很是受益。张师长在和何必来聊起成儒，毕竟成儒心肠太软，让何必来多留心成儒和山虎，大头三个，张师长也在担心沈家齐的威望太高，这是一个忧患。
沈家齐组成的湘军就要出征了，和乡亲们告别后，就大部队的走了。悠扬的歌声响起来了，乡亲们泪流满面的欢送。
日军发起最大最猛的两栖登陆攻击，为了切断我上海守军七十万人的退路。山虎和成儒们在战场上奋力抗击日军，战火如雪花般下落。沈家齐带领这一帮人在与日寇抗战，沈家齐们在商量着对策，首战叫砍脑壳行动，先生让他们自己想着实施，只看重结果。
日军也拿出了上好的剑，手冢人从前就败在了彭公刀的手下，日军也怀恨在心。日军的势力太强了，二十八师在作战中又出了问题，看来要做最坏的打算了。沈家齐也没有办法，何必来带领的一伙人还在赌钱，成儒看到了很是生气，狠狠的训斥了他们一顿，何必来脚崴了就没人管手下了。
成儒巡查时，看到大头和山虎在挖土，挖的太浅了也被成儒批评 了一顿。有聪明人提出了搞些木头烧死敌人，沈家齐安排了大头几个人的任务。沈家齐坐镇牌坊，誓与牌坊共存亡。敌人的飞机在天空中一闪而过，黑旗会的人还以为是老鹰那在议论着。
手下向手冢军汇报了防线后面一时出现了大量身份不明的人，空中拍了好些照片，手冢军看了命令手下三十分钟后在杭州湾的金山卫发起攻击，日军打算花上四个小时消灭敌人。
黑旗会的人突然发现了是鬼子在空中探秘，日军也密切注意湘军的一举一动。知道湘军早有准备，决定用轰炸机，坦克，等武器来消灭对方。日军也通过望眼镜观察对方的行踪，大头们在那里埋伏着，等待敌人的到来。敌人来到了，一帮人哄的围上去，双方打抖起来，任凭日军势力强大，可中国的这支军队也毫不示弱。
事后，成儒在怒骂的大头，黑旗会这次太失策了，死伤无数。今天，日军的力量也太厉害了，山虎大头和成儒也争吵起来，沈家齐在教导他们要知道敌人的力量，沈先生告诉他们日军的首领就是当年败在彭公刀的手下的人，日本的武士道精神也太厉害强大了。沈先生也在担心着，武士道精神。
可大头和山虎丝毫不畏惧武士道精神，对我军充满自信。日军同时也在为这只军队忧心，手冢军让手下搞清楚这是一支什么军队，手下来汇报这是沈家齐领导的军队。不是冤家不聚头，这下又是老对手。
山虎在指导手下，今天晚上的行动是湘西的老套路。分给手下每人一道符，刀枪不入，黑旗会的人都在好奇着这是否灵验有用。手冢军在派神风敢死队要准备着对付敌人，这敌人也不是可轻易对付的。
晚上，山虎等一帮人偷偷闯到敌人的营里，按照计划在秘密行动。山虎和大头又和日军打起来了，日军这次伤亡惨重，湘军也奋力抗递。沈家齐在前线收到消息，何必来领的军队失守。
