民国十年江南大旱，大湘西镇守使沈家齐，为饥民请赈不成，一怒之下便返乡，北洋政府便派大军血性镇压湘民秘密组织———黑旗会!
黑旗会二刀把子仰头大叫即使是不要这条命也要把大哥给救出来，手下肯求他给黑旗会留下一个种。
芷兰街上看台子那边聚集了如此多的人，好奇的问父亲发生了什么事情。
台子上黑旗会大刀把子石波平被用链子给死死的锁着，仰天大声着豪放的歌曲，其它黑旗会的兄弟也跟着唱起来。芷兰的父亲也钻进人群中。看刽子手要用彭公刀来斩杀石波平，沈家齐站了出来，自古以来这把彭公刀只斩番帮倭奴，上面只沾过番帮倭奴的血，而今天这把彭公刀却要用来斩普通湘民，沈家齐很看不过去，围观的其它乡民也纷纷表示反对。北洋政府无奈只好换用普通的大刀来斩杀石波平，话声刚落只见一个头戴蓑笠，手拿大砍刀的人轻功冲上台子，待此人把蓑笠取下后，石波平才发现此人正是自己的儿子石大头，石波平不想看着儿子这就样白白送死，让他快点离开这里，可是石大头今天来的目的就是劫法场。
台子下跟石大头一起来的几个小兄弟将预先准备的鞭炮给点了，受到惊吓的马群冲出马棚，向台子这边狂奔而来，北洋政府的人马越来越多，石大头的几个兄弟哪是他们的对手啊，黑旗会的老三和其它兄弟在混乱中被乱枪给打死了，石大头和父亲被北洋政府给团团围住，跟石大头一起来的几个兄弟抓住何家的么妹，要挟何家的人和北洋政府放了石波平他们。
芷兰的一句话被石大头给听到了，堂堂男子汉怎么能用一个女人作挡箭牌呢，石大头让自己的兄弟把何家的么妹给放了，就这样石大头和他的兄弟被北洋政府的人给抓了，眼看就要把石大头、彭二骡、武三狗给枪决了，沈家齐站了出来替三个小兄弟说话，并收他们作自己的义子，请求北洋政府放过三个孩子。可是北洋政府哪肯轻易就把这三个劫法场的孩子交给沈家齐啊，担心他们以后还会做头匪，最后石波平要求三个孩子对天发誓以后不准再沾一个匪字，北洋政府才肯答应放过三个孩子。
以石大头为首的三个孩子对天发誓，这辈子不再沾一个匪字;石波平仰天大叫请求彭公老爷开恩，顿时天象突变，刮起了大风，就在绘子手准备行型的时候，石波平一头撞在彭公刀上死去了。
三个孩子给石波平料理完后事，便跟沈家齐道别，石大头不想白吃别人的，准备出去找活，可是现在他的妹妹正生病在床上，沈家齐便以此为由把三个孩子给留下来了。
夜已经很深了外面还下着大雨，石大头还没睡，而是在墙下用刀记下沈家齐给了他们多少钱。
万虎山黑旗新的大刀把子想要把石大头几个孩子重新接回这里做刀匪，手下的人告诉他这几个孩子曾对着彭公刀发过誓，这辈子都不能再沾一个匪字。
沈家齐给三个孩子重新起了一个名字，可是石大头并不喜欢沈家齐给的名字，更喜欢自己“大头”这个名字，因为在他看来这个名字是自己的父亲给的，他更不想欠沈家齐太多的东西。
彭二骡偷偷在沈家齐的书房里写字，看着二骡丢在垃圾桶里的字，沈先生甚感欣慰。
再过几天就是祭刀节了，三个孩子偷偷的在下面打造属于自己的刀。祭刀节很快就到了，远近各个村子里的乡民都着自己的刀来参加祭刀大会。比武台上，看着一个一个选手倒下，最后剩下的只有一个。石大头他们在下面看的热血沸腾的。看着胜利者拿着彭公刀走下比武场，人人纷纷走上前去，想要沾沾彭公刀的刀气，大头跪在那个胜利者面前，想跟他一起学刀，可是人家根本就不理他，而是直接去了何家。
人人纷纷散去，只留下石大头和何家的大少爷，何家大少爷派人将石头他们的刀纷纷给夺去，并全部给毁坏了。无论何家大少爷说什么来激怒他们，石大头都忍了下来，可是当何家大少爷侮辱沈先生的时候，三个孩子再也不能忍下去了，捡起地上的断刀跟何家大少爷决斗。
晚上回去之后，三个孩子苦苦练习用刀劈碗的功夫，可是无论他们怎么用力都无法将碗劈成两半，全部都碎了，石大头的妹妹规劝哥哥：那只是一个传说而已。沈家齐这时过来了，将刀的精髓告诉了他们，并不场用普通的刀将碗劈成两半，看沈家齐有如此的刀功，三个孩子便拜沈家齐为师学习刀功。
一转眼十年过去了，三个孩子都长大成人了，芷兰也学业有成。
这天芷兰和成儒将要回家了，沈家齐早早的就让石大头准备去接他们了。张老板刚进湘西这里就听说了有关黑旗会的事情。
芷兰和成儒在回去坐船的途中，遇到了何必来和做茶叶生意的张先生，一阵寒暄之后便各大自踏上各自的路。听说师长将要来这里巡查，何家一早便开始准备起来。
听说芷兰和成儒要回来，石大头便嚷嚷着让哥哥去接他们，可是石大头还在刀铺里忙着打刀。
石大头拉着三狗去接芷兰 ，三狗在赌坊里赢了很多钱，准备帮芷兰打一个银锁。
听说芷兰要回来了，素贞也到码头那里去接她，大头和三狗来到码头上，看何家如此大场面的迎接人，想必这个人肯定不简易。快要到腊月，码头上还有那么多的人带着凉席，三狗就知道这码头又要有事情发生了。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
