张师长和何必来为成儒送行，成儒骑上马去了万虎山。钟司令也在和山虎说事情，要山虎加紧也赶到万虎山。何必来向张师长汇报，找到了共党的秋枫同志，这可是一条大鱼啊，但秋枫被万虎山劫走了。
山虎也接到消息，秋枫被抓到了万虎山。张师长在和何必来分析去万虎山的形势，必来的意思是让陈国梁在山下封锁逮秋枫。何必来想让秋枫当诱饵，来抓到潜伏在祖司镇 奸细。
线儿从韩裁缝那里出来后，听到了路上何家人的对话，知道何必来是想拿线儿来威胁成儒。线儿赶忙跑到鼓台击鼓，邻里人听到了这鼓声，有点哀怨，知道这是女子心中 的哀怨。山虎都听到了击鼓声，山虎感觉这像是线儿的击鼓声。
张师长的下人来给成儒传达，中共的秋枫被抓到了万虎山要让成儒把秋枫抓到。天黑了，外边很乱，沈先生担心芷兰的安危，他不希望女儿介入政治。芷兰偷偷要出去，这时，何必来正好赶过来了，故意把三十二师兵力调整部署说给沈芷兰听。
下人来汇报，两个夜闯万虎山的人被抓到了。带上来一看，原来是成儒，大头也过来了。大刀把子又让下人祝贺他们团聚，山虎也和老憨在赶路去万虎山，路上两人聊起来了。
龙叫天和成儒也高兴的聊起来了，这时山虎也到了，兄弟三个终于相聚了，这三个真是大难不死，必有后福。芷兰在和父亲聊起了线儿和成儒，沈先生问到了芷兰，芷兰这么大了，也该考虑终身大事了。
黑旗会抓到了秋枫，秋枫得知今晚黑旗会有喜事。龙叫天在和三兄弟喝酒，成儒手下的人借故肚子不舒服就先离开了。龙叫天让手下逮到这两个人带上来，秋枫和大刀把子对了一会话，龙叫天让秋枫也坐下来陪他们一起用餐。山虎别有用心，装着什么也不知道，其实内心早有打算。山虎和秋枫聊了几句，秋枫在大刀把子面前出言不逊。
秋枫还句句教训大刀把子，说的头头是道，向大伙们讲了一番大道理。最后，成儒怒了，质问秋枫是共产党。但秋枫不承认，山虎也想生气了，秋枫承认了自己是共产党。
山虎给龙叔说要秋枫，龙叔要什么好处都给。可成儒也在阻止不让带走人，大头开始说话了。龙叫天也没办法，让他们兄弟三个自己做主。成儒给大头说了张师长的交待，但山虎站在另一边，山虎想让大头加入红军。成儒说起了当年石泼平临死前的交待，这让大头一时无法做主。大头也很怒了，成儒说起了素贞，成儒和山虎两个人吵起来了。
屋子里就剩下这三兄弟了，大头倒起酒又喝了起来，天冷，成儒的手下给山下把守的弟兄们一瓶酒来取暖。秋枫也隐约知道他们的大队长是土匪山虎，那个国民党就是成儒。
三个都喝醉了，成儒还有一件事要告诉兄弟们。他后天就要结婚了，山虎还幻想着以后要和线儿结婚，大头和素贞结婚。可成儒说娶的是线儿，山虎很冲动，要杀成儒。
山虎很伤心，大头还在一边劝说山虎，山虎这才明白来之前钟司令为何和他说了那么多话。
山虎和成儒为了线儿的事情在争吵，大头也很为难。想到了沈先生在就好多了，成儒想到了沈先生给了他一封信，三兄弟都在场时，方可打开看。于是，信被打开了，三兄弟为了民族大义重归和好。
成儒和大头三兄弟同心协力磨制了一把刀，山虎把秋先生脚上的脚链砍断了，准备放秋先生下山。可遭到了成儒的反对，若山虎放了秋先生，成儒就要翻脸了。
何必来带着一伙官兵也赶到了万虎山，山下被包围了。可成儒并不知道必来带着人包围山下，山虎趁机带秋先生离开了。大头也领了一伙人与何必来的人交战起来，双方针锋相对。红军也过来帮大头的忙了，红军与何家展开殊死搏斗。
事后，张师长在怒骂何必来自作主张去攻打黑旗会，何必来怀疑共匪有奸细，否则不会对国民党了如执掌。何必来带着一伙人半夜找到韩裁缝，韩裁缝知道事情暴露就开枪自杀了。钟司令也知道韩裁缝自杀了，对韩裁缝感到很遗憾。他们也知道芷兰的行踪是暴露了，恐怕会有危险。
山虎也在郁闷着一个人喝闷酒的，他心中所受的苦太多了吧。也吃了很多辣椒，又哭又笑的。伙伴们实在没有办法了，把山虎扔进水里或许这样可以清醒。钟司令对山虎说，地下党的那个人是沈芷兰。令山虎很是意外，想不到这个人竟是沈芷兰。
芷兰在慌忙着为线儿张罗着喜事，有人还在一旁监视芷兰。何必来派的人在监视着芷兰，必来交待只要人出来就行动起来。何必来在张师长面前告芷兰是共产党的人，成儒也在一旁，但成儒一直在为芷兰辩解。明天就是成儒大喜的日子了，张师长想让明天接亲的有大头。张师长还想着劝说大头招安，希望成儒给大头做做思想工作。张师长交待成儒招安这件事可以放手去做，明天还要去喝成儒的喜酒。
成儒走后，何必来还在说成儒的不是，被张师长训了一顿。芷兰在帮线儿打扮梳妆，两个人在逗笑，线儿和芷兰聊起了山虎和成儒。成儒回去的路上，还在想着刚才何必来诬告芷兰的一番话.线儿心中有疑问，在问芷兰，可芷兰回答也吞吞吐吐。
果然，何必来找到了沈芷兰通敌的证据，正要带人去抓芷兰。成儒匆忙的回来了，找着芷兰，知道芷兰在陪着线儿，但今天是和线儿成婚的日子。线儿很高兴，但成儒心里很担心，线儿知道山虎没死后会怎么样。成儒正要和线儿说的，却被媒婆拉走了。成儒走出了大门，何必来的一伙人都拿枪对着成儒，一问才知道他们是抓共匪的。芷兰正要离家，沈先生也知道了自己女儿是共匪，沈先生想让芷兰现在回头。l芷兰想离开，可沈先生阻止了她现在出去也不是办法。成儒在路上，还在为芷兰的事情担心，山虎也出来了。沈先生打算以不变应万变，明天照常迎亲。
山虎见成儒，讽刺了成儒一番，山虎这次来是想让成儒帮忙。
